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CWM
Challenger Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.36억
회전율
10.77%
1년 추정 수익률
24.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.02%
1년 예상 수익률
+24.89%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.36억
AUM 성장
+US$1071만
(+8.6%)
자금 흐름
-US$206만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
62.91%
보유액
65
신규
7
증가
21
축소
36
청산됨
–
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$24만 |
| 2 |
Citizens Financial Group
CFG
|
+US$21.1만 |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$21만 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$20.9만 |
| 5 |
US Bancorp
USB
|
+US$19.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$67.1만 |
| 2 |
Ares Capital
ARCC
|
+US$53.7만 |
| 3 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+US$33.5만 |
| 4 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$25.1만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$24.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 45.57% |
| 2 | 정보기술 | 16.13% |
| 3 | 임의소비재 | 8.56% |
| 4 | 금융 | 7.55% |
| 5 | 에너지 | 7.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386억
| US$2309만 | 16.99% |
468,498
-5,327
| -1% | -US$25.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
2
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257억
| US$2027만 | 14.92% |
429,347
-14,838
| -3% | -US$67.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
3
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$120억
| US$1142만 | 8.41% |
256,771
-7,817
| -3% | -US$33.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$570만 | 4.19% |
19,681
-869
| -4% | -US$24.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$77.7억
| US$477만 | 3.51% |
125,580
+1,284
| +1% | +US$4.75만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$465만 | 3.43% |
11,067
-441
| -4% | -US$17.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$410만 | 3.02% |
20,481
-946
| -4% | -US$19.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$401만 | 2.95% |
16,833
-607
| -3% | -US$15.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$383만 | 2.82% |
28,001
-201
| -0.7% | -US$3.01만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
10
Ares Capital
ARCC
US$134억
| US$364만 | 2.68% |
196,435
-28,745
| -13% | -US$53.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$331만 | 2.43% |
9,254
-422
| -4% | -US$15.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
Chevron
CVX
US$4413억
| US$318만 | 2.34% |
19,206
+381
| +2% | +US$7.09만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$304만 | 2.24% |
8,156
-261
| -3% | -US$10.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$269만 | 1.98% |
7,118
+13
| +0.2% | +US$5.21천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$255만 | 1.87% |
5,333
+226
| +4% | +US$9.17만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
Costco
COST
US$4383억
| US$219만 | 1.61% |
2,343
-50
| -2% | -US$4.98만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
Visa
V
US$7558억
| US$174만 | 1.28% |
5,082
-175
| -3% | -US$5.62만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
| US$155만 | 1.14% |
9,918
+34
| +0.3% | +US$5.23천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$139만 | 1.02% |
9,179
-167
| -2% | -US$2.64만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
Trane Technologies
TT
US$1010억
| US$136만 | 1% |
2,759
-178
| -6% | -US$8.32만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$130만 | 0.95% |
3,957
-34
| -0.9% | -US$1.06만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
ASML
ASML
US$6327억
| US$126만 | 0.93% |
634
-48
| -7% | -US$7.64만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$124만 | 0.91% |
2,430
+3
| +0.1% | +US$1.62천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$121만 | 0.89% |
8,264
-1,287
| -13% | -US$18.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
Quanta Services
PWR
US$950억
| US$120만 | 0.88% |
1,668
-17
| -1% | -US$1.16만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
HMS
PWP
GBFP
CWAI
DFP
TF
VA
MCI
Challenger Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Challenger Wealth Management는 US$1.36억 상당의 65개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.25억에서 8.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63%를 차지해요.
Challenger Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 21개 증가 및 36개 감소개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard High Dividend Yield ETF으로, 1,535주를 보유했으며 가치는 US$24.3만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Capital Group Growth ETF으로, 추정 금액은 US$67.1만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 46%로 가장 높아요. 한 분기 전 44%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
- Challenger Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard High Dividend Yield ETF으로, US$24.3만 상당의 1,535주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 TSMC 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Challenger Wealth Management로, 추정 증가액은 US$9.17만 규모예요.
- Challenger Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Capital Group Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$67.1만예요.
- Challenger Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.36억 중 63%를 차지해요.
- Challenger Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Challenger Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.6% 상승해 US$1.36억에 이르렀어요.
2026년 7월 30일에 제출된 Challenger Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.