Carson Wealth (CWM LLC)
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de Carson Wealth (CWM LLC) U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares DFSV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Carson Wealth (CWM LLC) Detalles de la acción DFSV Actividad de fondos de DFSV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q1 		USD 21.8 M Comprar
620,862
+70,371
+13% +USD 2.49 M 0.06% 311
2025
Q4 		USD 18.1 M Comprar
550,491
+457,270
+491% +USD 14.7 M 0.05% 353
2025
Q3 		USD 2.97 M Vender
93,221
-61,118
-40% -USD 1.91 M 0.01% 925
2025
Q2 		USD 4.54 M Vender
154,339
-193,516
-56% -USD 5.36 M 0.02% 620
2025
Q1 		USD 9.8 M Comprar
347,855
+259,159
+292% +USD 7.84 M 0.04% 355
2024
Q4 		USD 2.73 M Comprar
88,696
+25,275
+40% +USD 800 k 0.01% 668
2024
Q3 		USD 1.95 M Comprar
63,421
+53,749
+556% +USD 1.61 M 0.01% 710
2024
Q2 		USD 278 k Comprar
9,672
+3,933
+69% +USD 114 k ﹤0.01% 1427
2024
Q1 		USD 173 k Vender
5,739
-1,156
-17% -USD 33 k ﹤0.01% 1581
2023
Q4 		USD 201 k Vender
6,895
-40,429
-85% -USD 1.05 M ﹤0.01% 1425
2023
Q3 		USD 1.2 M Vender
47,324
-61,925
-57% -USD 1.63 M 0.01% 674
2023
Q2 		USD 2.81 M Comprar
+109,249
Nuevas +USD 2.67 M 0.02% 458

Otros fondos que tienen DFSV en su cartera

Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año
Corient Private Wealth
Corient Private Wealth Miami, Florida AUM de USD 72.2 mil M 27.85% Rendimiento estimado a 1 año
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año
JMG Financial Group
JMG Financial Group Downers Grove, Illinois AUM de USD 4140 M 21.49% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM de USD 82.7 mil M 28.53% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Ritholtz Wealth Management
Ritholtz Wealth Management New York AUM de USD 6705 M 32.7% Rendimiento estimado a 1 año
Exencial Wealth Advisors
Exencial Wealth Advisors Oklahoma City, Oklahoma AUM de USD 3217 M 20.17% Rendimiento estimado a 1 año
Modera Wealth Management
Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de USD 9372 M 23.82% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Carson Wealth (CWM LLC) en DFSV: resumen de T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) aumentó su participación en U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares (DFSV) en 13% durante T1 2026, al comprar aproximadamente USD 2.49 M y elevar la posición a 620,862 acciones con un valor de USD 21.8 M. La posición representa 0.06% de la cartera y ocupa el puesto #311.

Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en DFSV en T2 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. Al cierre de T1 2026, 556 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFSV.

  • Al cierre de T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) tenía 620,862 acciones de U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 21.8 M.
  • Carson Wealth (CWM LLC) compró 70,371 acciones de U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares en T1 2026, por un monto estimado de USD 2.49 M.
  • U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares representó 0.06% de la cartera de Carson Wealth (CWM LLC) en T1 2026 y fue su posición número 311.
  • Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T1 2026, 556 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Carson Wealth (CWM LLC) correspondiente a T1 2026, presentado el 14 may 2026.