Carson Wealth (CWM LLC)
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Carson Wealth (CWM LLC)の U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares DFSV 株式保有履歴

Carson Wealth (CWM LLC)のポートフォリオ DFSVの株式詳細 DFSVのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q1 		$2176万 買う
620,862
+70,371
+13% +$249万 0.06% 311
2025
Q4 		$1811万 買う
550,491
+457,270
+491% +$1471万 0.05% 353
2025
Q3 		$297万 売却
93,221
-61,118
-40% -$191万 0.01% 925
2025
Q2 		$454万 売却
154,339
-193,516
-56% -$536万 0.02% 620
2025
Q1 		$979万 買う
347,855
+259,159
+292% +$784万 0.04% 355
2024
Q4 		$273万 買う
88,696
+25,275
+40% +$80万 0.01% 668
2024
Q3 		$195万 買う
63,421
+53,749
+556% +$161万 0.01% 710
2024
Q2 		$27.8万 買う
9,672
+3,933
+69% +$11.4万 ﹤0.01% 1427
2024
Q1 		$17.3万 売却
5,739
-1,156
-17% -$3.3万 ﹤0.01% 1581
2023
Q4 		$20.1万 売却
6,895
-40,429
-85% -$105万 ﹤0.01% 1425
2023
Q3 		$120万 売却
47,324
-61,925
-57% -$163万 0.01% 674
2023
Q2 		$281万 買う
+109,249
新規 +$267万 0.02% 458

DFSVを保有するその他のファンド

Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois $341億 AUM 22.4% 推定1年リターン
Corient Private Wealth
Corient Private Wealth Miami, Florida $722億 AUM 27.85% 推定1年リターン
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois $118億 AUM 12.84% 推定1年リターン
JMG Financial Group
JMG Financial Group Downers Grove, Illinois $41.4億 AUM 21.49% 推定1年リターン
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts $976億 AUM 29.43% 推定1年リターン
Cerity Partners
Cerity Partners New York $827億 AUM 28.53% 推定1年リターン
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois $1098億 AUM 26.29% 推定1年リターン
Ritholtz Wealth Management
Ritholtz Wealth Management New York $67億 AUM 32.7% 推定1年リターン
Exencial Wealth Advisors
Exencial Wealth Advisors Oklahoma City, Oklahoma $32.2億 AUM 20.17% 推定1年リターン
Modera Wealth Management
Modera Wealth Management Westwood, New Jersey $93.7億 AUM 23.82% 推定1年リターン

Carson Wealth (CWM LLC)のDFSV保有状況：2026年第1四半期の振り返り

2026年第1四半期に、Carson Wealth (CWM LLC)はU.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares (DFSV)の保有株数を13%増やしました。推定$249万相当を買い増し、保有株数は合計620,862株、評価額は$2176万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.06% を占め、順位は #311 です。

Carson Wealth (CWM LLC)は2023年第2四半期にDFSVの保有を初めて報告し、それ以降12四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する556本のファンドが、2026年第1四半期時点でDFSVを保有しています。

  • Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期時点で、U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Sharesを620,862株保有しており、その評価額は$2176万でした。
  • Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期にU.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Sharesを70,371株購入しました。推定購入額は$249万です。
  • 2026年第1四半期に、Carson Wealth (CWM LLC)のポートフォリオに占めるU.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Sharesの割合は0.06%で、保有銘柄の中で第311位でした。
  • Carson Wealth (CWM LLC)は2023年第2四半期にU.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Sharesの保有を初めて報告し、それ以降12四半期にわたって保有しています。
  • 2026年第1四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する556のファンドがU.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Sharesを保有していました。

2026年5月14日に提出された、2026年第1四半期分のCarson Wealth (CWM LLC)の 13F報告書 に基づいています。