Carson Wealth (CWM LLC)
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Carson Wealth (CWM LLC)의 U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares DFSV 주식 보유 내역

Carson Wealth (CWM LLC)의 포트폴리오 DFSV 주식 상세 정보 DFSV 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q1 		US$2176만 매수
620,862
+70,371
+13% +US$249만 0.06% 311
2025
Q4 		US$1811만 매수
550,491
+457,270
+491% +US$1471만 0.05% 353
2025
Q3 		US$297만 매도
93,221
-61,118
-40% -US$191만 0.01% 925
2025
Q2 		US$454만 매도
154,339
-193,516
-56% -US$536만 0.02% 620
2025
Q1 		US$979만 매수
347,855
+259,159
+292% +US$784만 0.04% 355
2024
Q4 		US$273만 매수
88,696
+25,275
+40% +US$80만 0.01% 668
2024
Q3 		US$195만 매수
63,421
+53,749
+556% +US$161만 0.01% 710
2024
Q2 		US$27.8만 매수
9,672
+3,933
+69% +US$11.4만 ﹤0.01% 1427
2024
Q1 		US$17.3만 매도
5,739
-1,156
-17% -US$3.3만 ﹤0.01% 1581
2023
Q4 		US$20.1만 매도
6,895
-40,429
-85% -US$105만 ﹤0.01% 1425
2023
Q3 		US$120만 매도
47,324
-61,925
-57% -US$163만 0.01% 674
2023
Q2 		US$281만 매수
+109,249
신규 +US$267만 0.02% 458

DFSV를 보유한 다른 펀드들

Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM US$341억 22.4% 1년 추정 수익률
Corient Private Wealth
Corient Private Wealth Miami, Florida AUM US$722억 27.85% 1년 추정 수익률
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM US$118억 12.84% 1년 추정 수익률
JMG Financial Group
JMG Financial Group Downers Grove, Illinois AUM US$41.4억 21.49% 1년 추정 수익률
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM US$976억 29.43% 1년 추정 수익률
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM US$827억 28.53% 1년 추정 수익률
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM US$1098억 26.29% 1년 추정 수익률
Ritholtz Wealth Management
Ritholtz Wealth Management New York AUM US$67억 32.7% 1년 추정 수익률
Exencial Wealth Advisors
Exencial Wealth Advisors Oklahoma City, Oklahoma AUM US$32.2억 20.17% 1년 추정 수익률
Modera Wealth Management
Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM US$93.7억 23.82% 1년 추정 수익률

Carson Wealth (CWM LLC)의 DFSV 포지션: 2026년 1분기 리뷰

Carson Wealth (CWM LLC)는 2026년 1분기에 U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares (DFSV) 지분을 13% 늘리고, 약 US$249만 규모를 매수해 보유 주식 수를 620,862주로 늘렸으며 평가액은 US$2176만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.06%이고, 순위는 #311예요.

Carson Wealth (CWM LLC)는 2023년 2분기에 DFSV 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 12개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 555개가 2026년 1분기 기준으로 DFSV를 보유하고 있어요.

  • Carson Wealth (CWM LLC)은(는) 2026년 1분기 기준으로 US$2176만 상당의 U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares 주식 620,862주를 보유했어요.
  • Carson Wealth (CWM LLC)이(가) 2026년 1분기에 U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares 주식 70,371주를 매수했어요. 추정 금액은 US$249만예요.
  • 2026년 1분기에 Carson Wealth (CWM LLC)의 포트폴리오에서 U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares 비중은 0.06%였으며, 보유 종목 순위는 #311위였습니다.
  • Carson Wealth (CWM LLC)는 2023년 2분기에 U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 12개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 555개 펀드가 2026년 1분기 기준으로 U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares을 보유했습니다.

2026년 5월 14일에 제출된 Carson Wealth (CWM LLC)의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.