de Carson Wealth (CWM LLC) U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares DFSV Histórico de posições em ações

Carteira de Carson Wealth (CWM LLC) Detalhes da ação DFSV Atividade dos fundos em DFSV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q1	US$ 21,8 mi	Comprar	620.862 +70.371	+13%	+US$ 2,49 mi	0,06%	311
2025 Q4	US$ 18,1 mi	Comprar	550.491 +457.270	+491%	+US$ 14,7 mi	0,05%	353
2025 Q3	US$ 2,97 mi	Vender	93.221 -61.118	-40%	-US$ 1,91 mi	0,01%	925
2025 Q2	US$ 4,54 mi	Vender	154.339 -193.516	-56%	-US$ 5,36 mi	0,02%	620
2025 Q1	US$ 9,8 mi	Comprar	347.855 +259.159	+292%	+US$ 7,84 mi	0,04%	355
2024 Q4	US$ 2,73 mi	Comprar	88.696 +25.275	+40%	+US$ 800 mil	0,01%	668
2024 Q3	US$ 1,95 mi	Comprar	63.421 +53.749	+556%	+US$ 1,61 mi	0,01%	710
2024 Q2	US$ 278 mil	Comprar	9.672 +3.933	+69%	+US$ 114 mil	﹤0,01%	1427
2024 Q1	US$ 173 mil	Vender	5.739 -1.156	-17%	-US$ 33 mil	﹤0,01%	1581
2023 Q4	US$ 201 mil	Vender	6.895 -40.429	-85%	-US$ 1,05 mi	﹤0,01%	1425
2023 Q3	US$ 1,2 mi	Vender	47.324 -61.925	-57%	-US$ 1,63 mi	0,01%	674
2023 Q2	US$ 2,81 mi	Comprar	+109.249	Nova	+US$ 2,67 mi	0,02%	458

Outros fundos que detêm DFSV

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 34,1 bi 22,4% Retorno est. (1 ano)

Corient Private Wealth Miami, Florida AUM de US$ 72,2 bi 27,85% Retorno est. (1 ano)

Mather Group Chicago, Illinois AUM de US$ 11,8 bi 12,84% Retorno est. (1 ano)

JMG Financial Group Downers Grove, Illinois AUM de US$ 4,14 bi 21,49% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 97,6 bi 29,43% Retorno est. (1 ano)

Cerity Partners New York AUM de US$ 82,7 bi 28,53% Retorno est. (1 ano)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 110 bi 26,29% Retorno est. (1 ano)

Ritholtz Wealth Management New York AUM de US$ 6,7 bi 32,7% Retorno est. (1 ano)

Exencial Wealth Advisors Oklahoma City, Oklahoma AUM de US$ 3,22 bi 20,17% Retorno est. (1 ano)

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de US$ 9,37 bi 23,82% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Carson Wealth (CWM LLC) em DFSV no T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) aumentou sua participação em U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares (DFSV) em 13% no T1 2026, adquirindo cerca de US$ 2,49 mi em ações e elevando a posição para 620.862 ações, avaliadas em US$ 21,8 mi. A posição representa 0,06% do portfólio e ocupa a posição nº 311.

Carson Wealth (CWM LLC) informou pela primeira vez uma posição em DFSV no T2 2023 e a manteve por 12 trimestres desde então. 555 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFSV no fechamento de T1 2026.

Em T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) detinha 620.862 ações de U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 21,8 mi.
Carson Wealth (CWM LLC) comprou 70.371 ações de U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares no T1 2026, por um valor estimado de US$ 2,49 mi.
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares representou 0,06% da carteira de Carson Wealth (CWM LLC) em T1 2026, sua posição nº 311.
Carson Wealth (CWM LLC) informou pela primeira vez uma posição em U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares no T2 2023 e a manteve por 12 trimestres desde então.
555 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares em T1 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Carson Wealth (CWM LLC) referente a T1 2026, protocolado em 14 de mai. de 2026.