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Capitol Family Office Posiciones de la cartera
AUM
USD 92.9 M
Rotación
23.4%
Rendimiento estimado a 1 año
18.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.9%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.02%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.39%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 92.9 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1.79 M
(-1.9%)
Flujo de capital
-USD 2.69 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
89.84%
Posición
47
Nuevas
1
Aumentadas
13
Reducidas
14
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 4.54 M |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 1.45 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 492 k |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 278 k |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 260 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 4.64 M |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+USD 1.51 M |
| 3 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 1.51 M |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 1.28 M |
| 5 |
Nike
NKE
|
+USD 448 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.17% |
| 2 | Tecnología | 9.74% |
| 3 | Finanzas | 3.26% |
| 4 | Salud | 2.77% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 694 mil M
| USD 49.5 M | 53.26% |
132,202
+1,313
| +1% | +USD 492 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 78.6 mil M
| USD 10.3 M | 11.04% |
36,902
+15,455
| +72% | +USD 4.54 M |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
3
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 116 mil M
| USD 7.34 M | 7.9% |
37,503
+1,409
| +4% | +USD 260 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.17 B
| USD 4.41 M | 4.75% |
13,249
+864
| +7% | +USD 278 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 2.8 M | 3.01% |
5,451
-159
| -3% | -USD 73.5 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
6
Eli Lilly
LLY
USD 1.28 B
| USD 2.09 M | 2.25% |
1,804
-256
| -12% | -USD 302 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.25 B
| USD 2.08 M | 2.24% |
4,173
+189
| +5% | +USD 95.4 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
8
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 31.3 mil M
| USD 1.96 M | 2.11% |
11,738
-87
| -0.7% | -USD 15.5 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
9
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 51 mil M
| USD 1.55 M | 1.67% |
9,216
+8,684
| +1,632% | +USD 1.45 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
10
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 55.5 mil M
| USD 1.5 M | 1.62% |
28,135
-1,451
| -5% | -USD 82.3 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
11
Dell
DELL
USD 238 mil M
| USD 1.24 M | 1.34% |
2,309
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.57 B
| USD 1.04 M | 1.12% |
3,064
+657
| +27% | +USD 226 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 1.04 M | 1.12% |
4,173
-277
| -6% | -USD 70.4 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.61 B
| USD 877 k | 0.94% |
1,210
+260
| +27% | +USD 162 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
USD 912 mil M
| USD 808 k | 0.87% |
2,442
-93
| -4% | -USD 32.5 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
16
Nike
NKE
USD 56.9 mil M
| USD 772 k | 0.83% |
21,807
-11,159
| -34% | -USD 448 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
17
Intel
INTC
USD 332 mil M
| USD 602 k | 0.65% |
5,009
+1,258
| +34% | +USD 128 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 107 mil M
| USD 511 k | 0.55% |
3,757
-32,078
| -90% | -USD 4.64 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
19
Amgen
AMGN
USD 253 mil M
| USD 489 k | 0.53% |
1,160
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
20
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 104 mil M
| USD 451 k | 0.49% |
2,169
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
21
Caterpillar
CAT
USD 275 mil M
| USD 443 k | 0.48% |
546
-273
| -33% | -USD 232 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
22
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 117 mil M
| USD 262 k | 0.28% |
2,600
+174
| +7% | +USD 17.5 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
23
Dick's Sporting Goods
DKS
USD 14.7 mil M
| USD 166 k | 0.18% |
1,234
+515
| +72% | +USD 90.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.2 mil M
| USD 154 k | 0.17% |
1,133
+177
| +19% | +USD 23.8 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
25
Tesla
TSLA
USD 1.54 B
| USD 94 k | 0.1% |
265
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
JBL
HI
Revisión del portafolio de Capitol Family Office en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Capitol Family Office mantenía 47 posiciones valuadas en USD 92.9 M, un 1.9% menos que los USD 94.7 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 90% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Capitol Family Office muestra 1 nuevos, Aumentaron 13, 14 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Travelers Companies: 125 acciones con un valor de USD 44.6 k. La mayor venta fue iShares Core S&P Small-Cap ETF, por un valor estimado de USD 4.64 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 79% de los activos, por debajo del 81% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Capitol Family Office en T3 2026 fue Travelers Companies: 125 acciones por un valor de USD 44.6 k.
- Capitol Family Office fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 4.54 M.
- La mayor reducción de Capitol Family Office durante T3 2026 fue en iShares Core S&P Small-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 4.64 M.
- Capitol Family Office cerró por completo su posición en State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.51 M.
- Las diez principales posiciones de Capitol Family Office representan 90% de su cartera de USD 92.9 M en T3 2026.
- Capitol Family Office abrió 1 nueva posición y cerró 10 posiciones en T3 2026.
- El valor de la cartera de Capitol Family Office cayó 1.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 92.9 M.
Según el Informe 13F de Capitol Family Office correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.