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Capitol Family Office Ativos da carteira
AUM
US$ 92,9 mi
Giro
23,4%
Retorno est. (1 ano)
18,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,9%
Retorno est. (1 ano)
+18,68%
Retorno est. (3 anos)
+72,02%
Retorno est. (5 anos)
+77,39%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 92,9 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,79 mi
(-1,9%)
Fluxo de capital
-US$ 2,69 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
89,84%
Posição
47
Nova
1
Aumentada
13
Reduzida
14
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 4,54 mi |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 1,45 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 492 mil |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 278 mil |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 260 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 4,64 mi |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$ 1,51 mi |
| 3 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 1,51 mi |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 1,28 mi |
| 5 |
Nike
NKE
|
+US$ 448 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,17% |
| 2 | Tecnologia | 9,74% |
| 3 | Financeiro | 3,26% |
| 4 | Saúde | 2,77% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 694 bi
| US$ 49,5 mi | 53,26% |
132.202
+1.313
| +1% | +US$ 492 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 78,6 bi
| US$ 10,3 mi | 11,04% |
36.902
+15.455
| +72% | +US$ 4,54 mi |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
3
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 116 bi
| US$ 7,34 mi | 7,9% |
37.503
+1.409
| +4% | +US$ 260 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,17 tri
| US$ 4,41 mi | 4,75% |
13.249
+864
| +7% | +US$ 278 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 2,8 mi | 3,01% |
5.451
-159
| -3% | -US$ 73,5 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
6
Eli Lilly
LLY
US$ 1,28 tri
| US$ 2,09 mi | 2,25% |
1.804
-256
| -12% | -US$ 302 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,25 tri
| US$ 2,08 mi | 2,24% |
4.173
+189
| +5% | +US$ 95,4 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
8
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 31,3 bi
| US$ 1,96 mi | 2,11% |
11.738
-87
| -0,7% | -US$ 15,5 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
9
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 51 bi
| US$ 1,55 mi | 1,67% |
9.216
+8.684
| +1.632% | +US$ 1,45 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
10
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 55,5 bi
| US$ 1,5 mi | 1,62% |
28.135
-1.451
| -5% | -US$ 82,3 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
11
Dell
DELL
US$ 238 bi
| US$ 1,24 mi | 1,34% |
2.309
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,57 tri
| US$ 1,04 mi | 1,12% |
3.064
+657
| +27% | +US$ 226 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 1,04 mi | 1,12% |
4.173
-277
| -6% | -US$ 70,4 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,61 tri
| US$ 877 mil | 0,94% |
1.210
+260
| +27% | +US$ 162 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$ 912 bi
| US$ 808 mil | 0,87% |
2.442
-93
| -4% | -US$ 32,5 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
16
Nike
NKE
US$ 56,9 bi
| US$ 772 mil | 0,83% |
21.807
-11.159
| -34% | -US$ 448 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
17
Intel
INTC
US$ 332 bi
| US$ 602 mil | 0,65% |
5.009
+1.258
| +34% | +US$ 128 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 107 bi
| US$ 511 mil | 0,55% |
3.757
-32.078
| -90% | -US$ 4,64 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
19
Amgen
AMGN
US$ 253 bi
| US$ 489 mil | 0,53% |
1.160
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
20
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 104 bi
| US$ 451 mil | 0,49% |
2.169
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
21
Caterpillar
CAT
US$ 275 bi
| US$ 443 mil | 0,48% |
546
-273
| -33% | -US$ 232 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
22
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 117 bi
| US$ 262 mil | 0,28% |
2.600
+174
| +7% | +US$ 17,5 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
23
Dick's Sporting Goods
DKS
US$ 14,7 bi
| US$ 166 mil | 0,18% |
1.234
+515
| +72% | +US$ 90,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13,2 bi
| US$ 154 mil | 0,17% |
1.133
+177
| +19% | +US$ 23,8 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
25
Tesla
TSLA
US$ 1,54 tri
| US$ 94 mil | 0,1% |
265
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Capitol Family Office no T3 2026
No T3 2026, Capitol Family Office detinha 47 posições no valor de US$ 92,9 mi, uma queda de 1,9% em relação a US$ 94,7 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 90% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Capitol Family Office mostra 1 novas, 13 aumentaram, 14 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Travelers Companies: 125 ações no valor de US$ 44,6 mil. A maior venda foi de iShares Core S&P Small-Cap ETF, estimada em US$ 4,64 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 79% dos ativos, abaixo dos 81% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Capitol Family Office no T3 2026 foi Travelers Companies: 125 ações no valor de US$ 44,6 mil.
- Capitol Family Office foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 4,54 mi.
- A maior redução de Capitol Family Office em T3 2026 foi em iShares Core S&P Small-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 4,64 mi.
- Capitol Family Office encerrou totalmente sua posição em State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,51 mi.
- As dez maiores posições de Capitol Family Office representam 90% de sua carteira de US$ 92,9 mi no T3 2026.
- Capitol Family Office abriu 1 nova posição e encerrou 10 em T3 2026.
- O valor da carteira de Capitol Family Office caiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 92,9 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Capitol Family Office referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.