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CDWM
Campbell Deegan Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 141 M
Rotación
12.07%
Rendimiento estimado a 1 año
16.77%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.77%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 141 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 16.1 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 4.69 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
84.83%
Posición
58
Nuevas
5
Aumentadas
27
Reducidas
21
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
|
+USD 1.25 M |
| 2 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+USD 810 k |
| 3 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
|
+USD 737 k |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 517 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 505 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+USD 238 k |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 219 k |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 151 k |
| 4 |
Philip Morris
PM
|
+USD 124 k |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+USD 122 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.99% |
| 2 | Tecnología | 5.39% |
| 3 | Finanzas | 1.84% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 1.61% |
| 5 | Atención médica | 1.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
USD 2088 M
| USD 24.2 M | 17.14% |
197,674
+4,128
| +2% | +USD 485 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 190 mil M
| USD 23.8 M | 16.86% |
109,127
+168
| +0.2% | +USD 35.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Fidelity Low Volatility Factor ETF
FDLO
USD 1481 M
| USD 23.1 M | 16.35% |
337,359
+6,531
| +2% | +USD 448 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
USD 4872 M
| USD 18.7 M | 13.27% |
277,002
+12,065
| +5% | +USD 810 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 230 mil M
| USD 8.93 M | 6.33% |
103,680
+6,006
| +6% | +USD 505 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
USD 251 M
| USD 8.09 M | 5.73% |
178,393
+27,930
| +19% | +USD 1.25 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 6.36 M | 4.51% |
112,578
+9,159
| +9% | +USD 517 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 819 mil M
| USD 2.44 M | 1.73% |
3,262
-8
| -0.2% | -USD 5.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.35 M | 1.66% |
8,110
-407
| -5% | -USD 116 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.97 B
| USD 1.75 M | 1.24% |
4,681
+325
| +7% | +USD 131 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
NVIDIA
NVDA
USD 5.26 B
| USD 1.59 M | 1.13% |
7,951
+118
| +2% | +USD 24.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Sherwin-Williams
SHW
USD 80.7 mil M
| USD 1.57 M | 1.11% |
4,558
-349
| -7% | -USD 111 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
13
Philip Morris
PM
USD 315 mil M
| USD 1.37 M | 0.97% |
7,563
-716
| -9% | -USD 124 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.23 B
| USD 1.06 M | 0.75% |
2,976
-42
| -1% | -USD 15.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Atlantic Union Bankshares
AUB
USD 5383 M
| USD 769 k | 0.55% |
18,182
-1,066
| -6% | -USD 40.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
USD 613 mil M
| USD 758 k | 0.54% |
2,986
-10
| -0.3% | -USD 2.33 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
17
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
USD 301 M
| USD 749 k | 0.53% |
+18,365
| Nuevas | +USD 737 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
ExxonMobil
XOM
USD 734 mil M
| USD 719 k | 0.51% |
5,262
-75
| -1% | -USD 11.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
USD 2.84 B
| USD 683 k | 0.48% |
2,865
+39
| +1% | +USD 9.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
NextEra Energy
NEE
USD 163 mil M
| USD 668 k | 0.47% |
7,614
+324
| +4% | +USD 29.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
USD 1710 M
| USD 622 k | 0.44% |
4,389
+4
| +0.1% | +USD 550 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Merck
MRK
USD 355 mil M
| USD 556 k | 0.39% |
4,327
-294
| -6% | -USD 34.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45 mil M
| USD 535 k | 0.38% |
1,024
+2
| +0.2% | +USD 999 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Altria Group
MO
USD 124 mil M
| USD 493 k | 0.35% |
6,858
+14
| +0.2% | +USD 977 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 98.7 mil M
| USD 490 k | 0.35% |
2,302
+4
| +0.2% | +USD 819 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
BCWM
AFC
SPA
MW
SAP
ACM
VA
SA
Revisión del portafolio de Campbell Deegan Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Campbell Deegan Wealth Management mantenía 58 posiciones por un valor de USD 141 M, un aumento de 13% frente a los USD 125 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 85% de la cartera.
Campbell Deegan Wealth Management destinó USD 4.69 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 5 nuevas posiciones y aumentó 27 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July: 18,365 acciones con un valor de USD 749 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 84% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Alphabet (Google) Class C, por un valor estimado de USD 151 k.
- La mayor compra de Campbell Deegan Wealth Management en T2 2026 fue Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July: 18,365 acciones por un valor de USD 749 k.
- Campbell Deegan Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.25 M.
- La mayor reducción de Campbell Deegan Wealth Management durante T2 2026 fue en Alphabet (Google) Class C, con un recorte estimado de USD 151 k.
- Campbell Deegan Wealth Management cerró por completo su posición en Colgate-Palmolive en T2 2026, con una venta estimada de USD 238 k.
- Las diez principales posiciones de Campbell Deegan Wealth Management representan 85% de su cartera de USD 141 M en T2 2026.
- Campbell Deegan Wealth Management abrió 5 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Campbell Deegan Wealth Management aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 141 M.
Según el Informe 13F de Campbell Deegan Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.