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BB

Burford Brothers Posiciones de la cartera

AUM USD 272 M Rotación 10.7%
Rendimiento estimado a 1 año 26.98%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.52%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.98%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 272 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 28.6 M
Flujo de capital
+USD 6.44 M
Flujo de capital %
2.36%
10 principales posiciones (%)
38.85%
Posición
187
Nuevas
15
Aumentadas
88
Reducidas
47
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1.8 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de FRMI
Fermi Inc
FRMI
+USD 1.86 M
2
icono de ED
Consolidated Edison
ED
+USD 1.68 M
3
icono de LVS
Las Vegas Sands
LVS
+USD 915 k
4
icono de BMY
Bristol-Myers Squibb
BMY
+USD 913 k
5
icono de LLY
Eli Lilly
LLY
+USD 909 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de JNJ
Johnson & Johnson
JNJ
+USD 1.48 M
2
icono de NFG
National Fuel Gas
NFG
+USD 1.17 M
3
icono de MRK
Merck
MRK
+USD 932 k
4
icono de CF
CF Industries
CF
+USD 847 k
5
icono de QCOM
Qualcomm
QCOM
+USD 806 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 29.35%
2 Tecnología 18.36%
3 Finanzas 8.92%
4 Consumo discrecional 8.02%
5 Industriales 7.2%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de AAPL
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 21.1 M 7.73%
72,811
+1,294
+2% +USD 370 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de CGUS
2
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
USD 12 mil M
USD 16.5 M 6.04%
370,125
+4,651
+1% +USD 199 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de BRK.B
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 11.9 M 4.36%
23,716
+219
+0.9% +USD 105 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VNLA
4
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
USD 3558 M
USD 11 M 4.03%
224,695
-7,177
-3% -USD 352 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de CGGR
5
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.7 mil M
USD 9.9 M 3.62%
208,999
+3,417
+2% +USD 154 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de TSLA
6
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
USD 9.47 M 3.48%
22,517
+259
+1% +USD 103 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de MSFT
7
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 7.79 M 2.86%
20,893
+666
+3% +USD 269 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de CGGO
8
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
USD 11.6 mil M
USD 6.97 M 2.56%
164,755
+731
+0.4% +USD 28.5 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de XOM
9
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 5.71 M 2.1%
41,768
+502
+1% +USD 75.1 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AMZN
10
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 5.67 M 2.08%
23,782
+384
+2% +USD 96.4 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de TEVA
11
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
USD 48.4 mil M
USD 5 M 1.83%
147,536
+1,166
+0.8% +USD 38.8 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de GOOG
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 4.66 M 1.71%
13,185
+528
+4% +USD 189 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de GEV
13
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
USD 4.57 M 1.68%
3,893
+33
+0.9% +USD 33.7 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de FSLR
14
First Solar
FSLR
USD 18.6 mil M
USD 4.54 M 1.67%
19,228
+97
+0.5% +USD 22.7 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de GE
15
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
USD 4.48 M 1.64%
11,978
+122
+1% +USD 38.2 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de CAT
16
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
USD 4.39 M 1.61%
4,122
+97
+2% +USD 85.2 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de JPM
17
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 4.29 M 1.57%
13,092
+229
+2% +USD 71.1 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de META
18
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 3.33 M 1.22%
5,907
+105
+2% +USD 64.2 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VST
19
Vistra
VST
USD 51 mil M
USD 3.08 M 1.13%
19,407
+123
+0.6% +USD 19.1 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de SPY
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 2.91 M 1.07%
3,892
-79
-2% -USD 57.3 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de CGBL
21
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
USD 7772 M
USD 2.78 M 1.02%
73,347
+1,928
+3% +USD 71.3 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de ABBV
22
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
USD 2.71 M 0.99%
10,770
+56
+0.5% +USD 12 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de WMT
23
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
USD 2.71 M 0.99%
23,921
+160
+0.7% +USD 19.9 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de FRMI
24
Fermi Inc
FRMI
USD 2026 M
USD 2.7 M 0.99%
+294,416
Nuevas +USD 1.86 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de NVDA
25
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 2.61 M 0.96%
13,047
+1,628
+14% +USD 335 k
2023 Q4
10 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

LWM
Lakeridge Wealth Management Mentor, Ohio AUM de USD 272 M 22.77% Rendimiento estimado a 1 año
RWM
RBA Wealth Management Newport Beach, California AUM de USD 273 M 28.08% Rendimiento estimado a 1 año
AGC
Alden Global Capital Brandon, Florida AUM de USD 273 M 36.07% Rendimiento estimado a 1 año
LIM
Letson Investment Management Atlanta, Georgia AUM de USD 273 M 11.95% Rendimiento estimado a 1 año
LCM
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PCM
Peirce Capital Management The Woodlands, Texas AUM de USD 273 M 25.34% Rendimiento estimado a 1 año
RGC
Rubicon Global Capital London, United Kingdom AUM de USD 273 M 48.56% Rendimiento estimado a 1 año
EA
Evolution Advisers Richmond, Virginia AUM de USD 272 M 14.96% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Burford Brothers en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Burford Brothers mantenía 187 posiciones por un valor de USD 272 M, un aumento de 12% frente a los USD 244 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Burford Brothers muestra 15 nuevos, Aumentaron 88, 47 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Fermi Inc: 294,416 acciones con un valor de USD 2.7 M. La mayor venta fue Johnson & Johnson, por un valor estimado de USD 1.48 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 29% de los activos, por debajo del 30% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.

  • La mayor compra de Burford Brothers en T2 2026 fue Fermi Inc: 294,416 acciones por un valor de USD 2.7 M.
  • Burford Brothers fue quien más aumentó su posición en Consolidated Edison durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.68 M.
  • La mayor reducción de Burford Brothers durante T2 2026 fue en Johnson & Johnson, con un recorte estimado de USD 1.48 M.
  • Burford Brothers cerró por completo su posición en National Fuel Gas en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.17 M.
  • Las diez principales posiciones de Burford Brothers representan 39% de su cartera de USD 272 M en T2 2026.
  • Burford Brothers abrió 15 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Burford Brothers aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 272 M.

Según el Informe 13F de Burford Brothers correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.