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Bravera Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 261 M
Rotación
17.7%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.54%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 261 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 38.7 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 11.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.61%
Posición
418
Nuevas
8
Aumentadas
57
Reducidas
89
Cerradas
66
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 5.52 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 1.35 M |
| 3 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+USD 857 k |
| 4 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+USD 852 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 814 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+USD 1.14 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 945 k |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 620 k |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 607 k |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 362 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85.38% |
| 2 | Tecnología | 4.88% |
| 3 | Finanzas | 1.82% |
| 4 | Industriales | 1.77% |
| 5 | Salud | 1.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 204 k | 0.08% |
407
+122
| +43% | +USD 58.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
102
Coca-Cola
KO
USD 427 mil M
| USD 204 k | 0.08% |
2,505
+19
| +0.8% | +USD 1.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
103
Tesla
TSLA
USD 1.54 B
| USD 196 k | 0.08% |
467
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
104
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 58.3 mil M
| USD 195 k | 0.07% |
1,767
-55
| -3% | -USD 5.78 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
105
Starbucks
SBUX
USD 121 mil M
| USD 192 k | 0.07% |
1,877
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
106
Fifth Third Bancorp
FITB
USD 49.2 mil M
| USD 191 k | 0.07% |
3,389
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
107
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
USD 11 mil M
| USD 189 k | 0.07% |
5,175
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
108
MDU Resources
MDU
USD 4181 M
| USD 186 k | 0.07% |
8,763
+33
| +0.4% | +USD 718 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
109
UnitedHealth
UNH
USD 365 mil M
| USD 175 k | 0.07% |
420
-53
| -11% | -USD 19.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
110
FT Vest US Equity Buffer ETF July
FJUL
USD 1411 M
| USD 170 k | 0.07% |
2,853
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
111
Phillips 66
PSX
USD 103 mil M
| USD 169 k | 0.06% |
1,000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
112
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 191 mil M
| USD 162 k | 0.06% |
1,678
-6,458
| -79% | -USD 620 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
113
Eaton
ETN
USD 137 mil M
| USD 161 k | 0.06% |
378
-8
| -2% | -USD 3.23 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
114
Norfolk Southern
NSC
USD 73.6 mil M
| USD 160 k | 0.06% |
508
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
115
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.3 mil M
| USD 158 k | 0.06% |
1,696
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
116
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.5 mil M
| USD 158 k | 0.06% |
2,684
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
117
Air Products & Chemicals
APD
USD 70.5 mil M
| USD 156 k | 0.06% |
531
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
118
Chubb
CB
USD 144 mil M
| USD 155 k | 0.06% |
456
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
119
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.7 mil M
| USD 150 k | 0.06% |
2,940
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
120
Costco
COST
USD 490 mil M
| USD 148 k | 0.06% |
158
-11
| -7% | -USD 11 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
121
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11 mil M
| USD 148 k | 0.06% |
983
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
122
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 25.2 mil M
| USD 143 k | 0.06% |
1,900
-80
| -4% | -USD 7.07 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
123
Duke Energy
DUK
USD 101 mil M
| USD 142 k | 0.05% |
1,121
-33
| -3% | -USD 4.16 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
124
Truist Financial
TFC
USD 59.9 mil M
| USD 142 k | 0.05% |
2,846
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
125
Enbridge
ENB
USD 106 mil M
| USD 140 k | 0.05% |
2,580
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Bravera Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Bravera Wealth mantenía 418 posiciones por un valor de USD 261 M, un aumento de 17% frente a los USD 222 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
Bravera Wealth destinó USD 11.7 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 8 nuevas posiciones y aumentó 57 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue FT Vest US Equity Buffer ETF August: 1,974 acciones con un valor de USD 112 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 83% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core MSCI EAFE ETF, por un valor estimado de USD 620 k.
- La mayor compra de Bravera Wealth en T2 2026 fue FT Vest US Equity Buffer ETF August: 1,974 acciones por un valor de USD 112 k.
- Bravera Wealth fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.52 M.
- La mayor reducción de Bravera Wealth durante T2 2026 fue en iShares Core MSCI EAFE ETF, con un recorte estimado de USD 620 k.
- Bravera Wealth cerró por completo su posición en iShares Russell 3000 ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.14 M.
- Las diez principales posiciones de Bravera Wealth representan 51% de su cartera de USD 261 M en T2 2026.
- Bravera Wealth abrió 8 posiciones nuevas y cerró 66 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Bravera Wealth aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 261 M.
Según el Informe 13F de Bravera Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.