de Bison Wealth ProShares Large Cap Core Plus CSM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Bison Wealth Detalles de la acción CSM Actividad de fondos de CSM

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q4	USD 692 k	Vender	10,466 -300	-3%	-USD 20.1 k	0.15%	116
2024 Q3	USD 704 k	Vender	10,766 -607	-5%	-USD 38.1 k	0.11%	183
2024 Q2	USD 691 k	Mantener	11,373	–	–	0.11%	190
2024 Q1	USD 691 k	Comprar	11,373 +159	+1%	+USD 9.13 k	0.11%	190
2023 Q4	USD 614 k	Comprar	11,214 +83	+0.7%	+USD 4.22 k	0.11%	203
2023 Q3	USD 543 k	Comprar	11,131 +306	+3%	+USD 15.6 k	0.11%	199
2023 Q2	USD 552 k	Comprar	+10,825	Nuevas	+USD 523 k	0.1%	199

Otros fondos que tienen CSM en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Kayne Anderson Rudnick Investment Management Los Angeles, California AUM de USD 32.2 mil M 10.98% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

B. Riley Wealth Advisors Boca Raton, Florida AUM de USD 2569 M 28.13% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Onyx Bridge Wealth Group Tarrytown, New York AUM de USD 1139 M 18.43% Rendimiento estimado a 1 año

Waterfront Wealth Overland Park, Kansas AUM de USD 645 M 27.59% Rendimiento estimado a 1 año

Legacy Private Trust Neenah, Wisconsin AUM de USD 1829 M 13% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Apexium Financial Dallas, Texas AUM de USD 2056 M 15.96% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Bison Wealth en CSM: resumen de T4 2024

Bison Wealth redujo su participación en ProShares Large Cap Core Plus (CSM) en 2.8% durante T4 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 20.1 k, y conservó 10,466 acciones valuadas en USD 692 k. La posición representa 0.15% de la cartera y ocupa el puesto #116.

Bison Wealth reportó por primera vez una posición en CSM en T2 2023 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 704 k en T3 2024. Al cierre de T4 2024, 94 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CSM.

Al cierre de T4 2024, Bison Wealth tenía 10,466 acciones de ProShares Large Cap Core Plus con un valor de USD 692 k.
Bison Wealth vendió 300 acciones de ProShares Large Cap Core Plus en T4 2024, por un valor estimado de USD 20.1 k.
ProShares Large Cap Core Plus representó 0.15% de la cartera de Bison Wealth en T4 2024 y fue su posición número 116.
Bison Wealth reportó por primera vez una posición en ProShares Large Cap Core Plus en T2 2023 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces.
La posición de Bison Wealth en ProShares Large Cap Core Plus alcanzó su máximo de USD 704 k en T3 2024.
Al cierre de T4 2024, 94 fondos que sigue Wall St. Rank tenían ProShares Large Cap Core Plus en cartera.

Según el Informe 13F de Bison Wealth correspondiente a T4 2024, presentado el 14 feb 2025.