Apexium Financial
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de Apexium Financial ProShares Large Cap Core Plus CSM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Apexium Financial Detalles de la acción CSM Actividad de fondos de CSM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q3 		USD 6.98 M Vender
91,122
-3,943
-4% -USD 289 k 0.34% 45
2025
Q2 		USD 6.72 M Vender
95,065
-880
-0.9% -USD 57.4 k 0.36% 43
2025
Q1 		USD 6.11 M Vender
95,945
-1,047
-1% -USD 69.8 k 0.36% 44
2024
Q4 		USD 6.41 M Vender
96,992
-6,189
-6% -USD 414 k 0.39% 36
2024
Q3 		USD 6.76 M Vender
103,181
-20,338
-16% -USD 1.28 M 0.45% 35
2024
Q2 		USD 7.68 M Vender
123,519
-3,819
-3% -USD 228 k 0.55% 26
2024
Q1 		USD 7.73 M Vender
127,338
-5,552
-4% -USD 319 k 0.59% 25
2023
Q4 		USD 7.28 M Vender
132,890
-36,988
-22% -USD 1.88 M 0.52% 28
2023
Q3 		USD 8.29 M Vender
169,878
-9,089
-5% -USD 465 k 0.83% 20
2023
Q2 		USD 9.13 M Comprar
178,967
+31,310
+21% +USD 1.51 M 0.81% 18
2023
Q1 		USD 7.04 M Vender
147,657
-35,189
-19% -USD 1.66 M 0.69% 20
2022
Q4 		USD 8.21 M Comprar
182,846
+15,821
+9% +USD 722 k 0.85% 18
2022
Q3 		USD 7.06 M Comprar
167,025
+157,860
+1,722% +USD 7.41 M 0.88% 17
2022
Q2 		USD 409 k Mantener
9,165
– – 0.24% 63
2022
Q1 		USD 493 k Vender
9,165
-147
-2% -USD 7.78 k 0.26% 52
2021
Q4 		USD 518 k Mantener
9,312
– – 0.27% 52
2021
Q3 		USD 466 k Vender
9,312
-27,574
-75% -USD 1.41 M 0.27% 54
2021
Q2 		USD 1.83 M Vender
36,886
-6
-0% -USD 289 1.14% 19
2021
Q1 		USD 1.68 M Comprar
36,892
+2,024
+6% +USD 89.2 k 1.24% 20
2020
Q4 		USD 1.47 M Vender
34,868
-150
-0.4% -USD 6 k 1.16% 21
2020
Q3 		USD 1.34 M Vender
35,018
-5,074
-13% -USD 192 k 1.08% 20
2020
Q2 		USD 1.42 M Vender
40,092
-27,328
-41% -USD 920 k 1.29% 20
2020
Q1 		USD 2 M Vender
67,420
-36,280
-35% -USD 1.31 M 2.64% 10
2019
Q4 		USD 4.01 M Comprar
+103,700
Nuevas +USD 3.82 M 5.19% 5

Otros fondos que tienen CSM en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Kayne Anderson Rudnick Investment Management
Kayne Anderson Rudnick Investment Management Los Angeles, California AUM de USD 32.2 mil M 10.98% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
B. Riley Wealth Advisors
B. Riley Wealth Advisors Boca Raton, Florida AUM de USD 2569 M 28.13% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Onyx Bridge Wealth Group
Onyx Bridge Wealth Group Tarrytown, New York AUM de USD 1139 M 18.43% Rendimiento estimado a 1 año
Waterfront Wealth
Waterfront Wealth Overland Park, Kansas AUM de USD 645 M 27.59% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Apexium Financial en CSM: resumen de T3 2025

Apexium Financial redujo su participación en ProShares Large Cap Core Plus (CSM) en 4.1% durante T3 2025, al vender acciones por un valor estimado de USD 289 k, y conservó 91,122 acciones valuadas en USD 6.98 M. La posición representa 0.34% de la cartera y ocupa el puesto #45.

Apexium Financial reportó por primera vez una posición en CSM en T4 2019 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 9.13 M en T2 2023. Al cierre de T3 2025, 102 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CSM.

  • Al cierre de T3 2025, Apexium Financial tenía 91,122 acciones de ProShares Large Cap Core Plus con un valor de USD 6.98 M.
  • Apexium Financial vendió 3,943 acciones de ProShares Large Cap Core Plus en T3 2025, por un valor estimado de USD 289 k.
  • ProShares Large Cap Core Plus representó 0.34% de la cartera de Apexium Financial en T3 2025 y fue su posición número 45.
  • Apexium Financial reportó por primera vez una posición en ProShares Large Cap Core Plus en T4 2019 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • La posición de Apexium Financial en ProShares Large Cap Core Plus alcanzó su máximo de USD 9.13 M en T2 2023.
  • Al cierre de T3 2025, 102 fondos que sigue Wall St. Rank tenían ProShares Large Cap Core Plus en cartera.

Según el Informe 13F de Apexium Financial correspondiente a T3 2025, presentado el 18 nov 2025.