de Bison Wealth ProShares Large Cap Core Plus CSM Histórico de posições em ações

Carteira de Bison Wealth Detalhes da ação CSM Atividade dos fundos em CSM

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q4	US$ 692 mil	Vender	10.466 -300	-3%	-US$ 20,1 mil	0,15%	116
2024 Q3	US$ 704 mil	Vender	10.766 -607	-5%	-US$ 38,1 mil	0,11%	183
2024 Q2	US$ 691 mil	Manter	11.373	–	–	0,11%	190
2024 Q1	US$ 691 mil	Comprar	11.373 +159	+1%	+US$ 9,13 mil	0,11%	190
2023 Q4	US$ 614 mil	Comprar	11.214 +83	+0,7%	+US$ 4,22 mil	0,11%	203
2023 Q3	US$ 543 mil	Comprar	11.131 +306	+3%	+US$ 15,6 mil	0,11%	199
2023 Q2	US$ 552 mil	Comprar	+10.825	Nova	+US$ 523 mil	0,1%	199

Outros fundos que detêm CSM

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Kayne Anderson Rudnick Investment Management Los Angeles, California AUM de US$ 32,2 bi 10,98% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

B. Riley Wealth Advisors Boca Raton, Florida AUM de US$ 2,57 bi 28,13% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Onyx Bridge Wealth Group Tarrytown, New York AUM de US$ 1,14 bi 18,43% Retorno est. (1 ano)

Waterfront Wealth Overland Park, Kansas AUM de US$ 645 mi 27,59% Retorno est. (1 ano)

Legacy Private Trust Neenah, Wisconsin AUM de US$ 1,83 bi 13% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Apexium Financial Dallas, Texas AUM de US$ 2,06 bi 15,96% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Bison Wealth em CSM no T4 2024

Bison Wealth reduziu sua participação em ProShares Large Cap Core Plus (CSM) em 2,8% no T4 2024, vendendo aproximadamente US$ 20,1 mil e ficando com 10.466 ações avaliadas em US$ 692 mil. A posição representa 0,15% do portfólio e ocupa a posição nº 116.

Bison Wealth informou pela primeira vez uma posição em CSM no T2 2023 e a manteve por 7 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 704 mil em T3 2024. 94 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm CSM no fechamento de T4 2024.

Em T4 2024, Bison Wealth detinha 10.466 ações de ProShares Large Cap Core Plus, no valor de US$ 692 mil.
Bison Wealth vendeu 300 ações de ProShares Large Cap Core Plus em T4 2024, por um valor estimado de US$ 20,1 mil.
ProShares Large Cap Core Plus representou 0,15% da carteira de Bison Wealth em T4 2024, sua posição nº 116.
Bison Wealth informou pela primeira vez uma posição em ProShares Large Cap Core Plus no T2 2023 e a manteve por 7 trimestres desde então.
A posição de ProShares Large Cap Core Plus de Bison Wealth atingiu o pico de US$ 704 mil em T3 2024.
94 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham ProShares Large Cap Core Plus em T4 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Bison Wealth referente a T4 2024, protocolado em 14 de fev. de 2025.