Bison Wealths ProShares Large Cap Core Plus CSM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Bison Wealth Aktiendetails zu CSM Fondsaktivität für CSM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q4	692.182 $	Verkaufen	10.466 -300	-3 %	-20.083 $	0,15 %	116
2024 Q3	703.854 $	Verkaufen	10.766 -607	-5 %	-38.099 $	0,11 %	183
2024 Q2	690.785 $	Halten	11.373	–	–	0,11 %	190
2024 Q1	690.785 $	Kaufen	11.373 +159	+1 %	+9.126 $	0,11 %	190
2023 Q4	614.181 $	Kaufen	11.214 +83	+0,7 %	+4.225 $	0,11 %	203
2023 Q3	543.299 $	Kaufen	11.131 +306	+3 %	+15.639 $	0,11 %	199
2023 Q2	552.358 $	Kaufen	+10.825	Neu	+522.734 $	0,1 %	199

Weitere Fonds mit CSM im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kayne Anderson Rudnick Investment Management Los Angeles, California 32,2 Mrd. $ AUM 10,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

B. Riley Wealth Advisors Boca Raton, Florida 2,57 Mrd. $ AUM 28,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Onyx Bridge Wealth Group Tarrytown, New York 1,14 Mrd. $ AUM 18,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Waterfront Wealth Overland Park, Kansas 645 Mio. $ AUM 27,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Legacy Private Trust Neenah, Wisconsin 1,83 Mrd. $ AUM 13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apexium Financial Dallas, Texas 2,06 Mrd. $ AUM 15,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CSM-Position von Bison Wealth: Q4 2024 im Rückblick

Bison Wealth verringerte seine Beteiligung an ProShares Large Cap Core Plus (CSM) im Q4 2024 um 2,8 %, verkaufte schätzungsweise 20.083 $ und hielt danach 10.466 Aktien im Wert von 692.182 $. Die Position macht 0,15 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #116.

Bison Wealth meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in CSM und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 703.854 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2024 halten 94 von Wall St. Rank erfasste Fonds CSM.

Zum Stand von Q4 2024 hielt Bison Wealth 10.466 Aktien von ProShares Large Cap Core Plus im Wert von 692.182 $.
Bison Wealth verkaufte 300 Aktien von ProShares Large Cap Core Plus im Q4 2024 im geschätzten Wert von 20.083 $.
ProShares Large Cap Core Plus machte in Q4 2024 0,15 % des Portfolios von Bison Wealth aus und war dessen Position auf Rang 116.
Bison Wealth meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in ProShares Large Cap Core Plus und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von Bison Wealth in ProShares Large Cap Core Plus erreichte im Q3 2024 mit 703.854 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2024 hielten 94 von Wall St. Rank erfasste Fonds ProShares Large Cap Core Plus.

Auf Grundlage der von Bison Wealth für Q4 2024 am 14. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .