de Bison Wealth Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Bison Wealth Detalles de la acción BALT Actividad de fondos de BALT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q4	USD 1.3 M	Comprar	41,232 +17,464	+73%	+USD 544 k	0.29%	75
2024 Q3	USD 733 k	Comprar	23,768 +6,046	+34%	+USD 183 k	0.12%	178
2024 Q2	USD 519 k	Mantener	17,722	–	–	0.08%	236
2024 Q1	USD 519 k	Comprar	+17,722	Nuevas	+USD 512 k	0.08%	236

Otros fondos que tienen BALT en su cartera

Wealthquest Cincinnati, Ohio AUM de USD 1585 M 18.1% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

MFG

MTM Financial Group Bethlehem, Pennsylvania AUM de USD 233 M 14.67% Rendimiento estimado a 1 año

CAG

Compass Advisory Group Melville, New York AUM de USD 421 M 17.7% Rendimiento estimado a 1 año

Prosperity Capital Advisors Westlake, Ohio AUM de USD 2030 M 15.9% Rendimiento estimado a 1 año

CWG

Crown Wealth Group Charlotte, North Carolina AUM de USD 393 M 25.29% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Bison Wealth en BALT: resumen de T4 2024

Bison Wealth aumentó su participación en Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) en 73% durante T4 2024, al comprar aproximadamente USD 544 k y elevar la posición a 41,232 acciones con un valor de USD 1.3 M. La posición representa 0.29% de la cartera y ocupa el puesto #75.

Bison Wealth reportó por primera vez una posición en BALT en T1 2024 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces. Al cierre de T4 2024, 154 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en BALT.

Al cierre de T4 2024, Bison Wealth tenía 41,232 acciones de Innovator Defined Wealth Shield ETF con un valor de USD 1.3 M.
Bison Wealth compró 17,464 acciones de Innovator Defined Wealth Shield ETF en T4 2024, por un monto estimado de USD 544 k.
Innovator Defined Wealth Shield ETF representó 0.29% de la cartera de Bison Wealth en T4 2024 y fue su posición número 75.
Bison Wealth reportó por primera vez una posición en Innovator Defined Wealth Shield ETF en T1 2024 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces.
Al cierre de T4 2024, 154 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Innovator Defined Wealth Shield ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Bison Wealth correspondiente a T4 2024, presentado el 14 feb 2025.