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Betterment LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 59.1 mil M
Rotación
13.31%
Rendimiento estimado a 1 año
18.41%
Betterment LLC is the investment adviser of Betterment, an automated service for individual investors, employer 401(k) plans and financial advisers. Jon Stein and Eli Broverman founded Betterment in 2008, and Stein served as chief executive until December 2020, when Sarah Levy, a former Viacom Media Networks chief operating officer, took over. Its portfolios are generally globally diversified mixes of stocks and bonds, with algorithm-driven advice and licensed advisers by phone for those who want help. Betterment has also grown by acquisition, taking over Goldman Sachs' Marcus Invest accounts in 2024 and Ellevest's automated investing business in 2025.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.41%
Rendimiento estimado a 3 años
+46.26%
Rendimiento estimado a 5 años
+34.87%
Rendimiento estimado a 10 años
+109.51%
AUM
USD 59.1 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6332 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 697 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
67.29%
Posición
691
Nuevas
76
Aumentadas
406
Reducidas
192
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 1040 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 534 M |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 156 M |
| 4 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+USD 122 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 55.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 820 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 208 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 85.8 M |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+USD 76 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+USD 45.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.83% |
| 2 | Tecnología | 0.08% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.02% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.02% |
| 5 | Industriales | 0.01% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
USD 2500 M
| USD 410 k | ﹤0.01% |
9,164
-240
| -3% | -USD 10.8 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
527
Ross Stores
ROST
USD 74 mil M
| USD 410 k | ﹤0.01% |
1,928
+10
| +0.5% | +USD 2.25 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
528
Fidelity Ethereum Fund
FETH
USD 1052 M
| USD 410 k | ﹤0.01% |
26,055
+9,953
| +62% | +USD 204 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
529
First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF
FIIG
USD 633 M
| USD 407 k | ﹤0.01% |
19,640
+3,573
| +22% | +USD 74.2 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
530
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
USD 3609 M
| USD 407 k | ﹤0.01% |
+5,530
| Nuevas | +USD 407 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
531
Defiance Quantum ETF
QTUM
USD 4840 M
| USD 398 k | ﹤0.01% |
+2,406
| Nuevas | +USD 346 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
532
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
USD 3011 M
| USD 397 k | ﹤0.01% |
5,249
-96
| -2% | -USD 7.22 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
533
Eventide High Dividend ETF
ELCV
USD 315 M
| USD 397 k | ﹤0.01% |
12,085
+831
| +7% | +USD 25.9 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
534
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 30.1 mil M
| USD 393 k | ﹤0.01% |
4,440
-74
| -2% | -USD 6.48 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
535
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
USD 1183 M
| USD 393 k | ﹤0.01% |
+5,125
| Nuevas | +USD 392 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
536
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
USD 3694 M
| USD 385 k | ﹤0.01% |
15,015
+159
| +1% | +USD 4.06 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
537
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 16.4 mil M
| USD 383 k | ﹤0.01% |
13,987
+152
| +1% | +USD 4.13 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
538
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
USD 14.4 mil M
| USD 383 k | ﹤0.01% |
2,342
+217
| +10% | +USD 33.7 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
539
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
USD 5792 M
| USD 381 k | ﹤0.01% |
3,372
+223
| +7% | +USD 24.3 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
540
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
USD 4466 M
| USD 373 k | ﹤0.01% |
3,705
-124
| -3% | -USD 12.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
541
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
USD 7383 M
| USD 371 k | ﹤0.01% |
23,345
+10,265
| +78% | +USD 180 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
542
Williams Companies
WMB
USD 86.4 mil M
| USD 370 k | ﹤0.01% |
4,977
+498
| +11% | +USD 36.6 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
543
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
USD 2523 M
| USD 367 k | ﹤0.01% |
+7,363
| Nuevas | +USD 359 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
544
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
USD 8033 M
| USD 362 k | ﹤0.01% |
+7,926
| Nuevas | +USD 363 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
545
KLA
KLAC
USD 198 mil M
| USD 362 k | ﹤0.01% |
+1,200
| Nuevas | +USD 238 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
546
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
USD 6410 M
| USD 360 k | ﹤0.01% |
6,484
+984
| +18% | +USD 53.3 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
547
Dell
DELL
USD 219 mil M
| USD 359 k | ﹤0.01% |
+832
| Nuevas | +USD 241 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
548
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
USD 800 M
| USD 356 k | ﹤0.01% |
2,285
-84
| -4% | -USD 11.7 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
549
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
USD 9639 M
| USD 355 k | ﹤0.01% |
+2,635
| Nuevas | +USD 344 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
550
Salesforce
CRM
USD 179 mil M
| USD 351 k | ﹤0.01% |
2,238
+759
| +51% | +USD 133 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Betterment LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Betterment LLC mantenía 691 posiciones por un valor de USD 59.1 mil M, un aumento de 12% frente a los USD 52.8 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 67% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Betterment LLC muestra 76 nuevos, Aumentaron 406, 192 reducidas y 16 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF: 224,944 acciones con un valor de USD 12.1 M. La mayor venta fue iShares Core US Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 820 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 100% de los activos, por debajo del 100% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Betterment LLC en T2 2026 fue iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF: 224,944 acciones por un valor de USD 12.1 M.
- Betterment LLC fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Core Plus Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1040 M.
- La mayor reducción de Betterment LLC durante T2 2026 fue en iShares Core US Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 820 M.
- Betterment LLC cerró por completo su posición en iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.04 M.
- Las diez principales posiciones de Betterment LLC representan 67% de su cartera de USD 59.1 mil M en T2 2026.
- Betterment LLC abrió 76 posiciones nuevas y cerró 16 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Betterment LLC aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 59.1 mil M.
Según el Informe 13F de Betterment LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.