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de Beacon Financial Advisory iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP Historial de posiciones en acciones

Cartera de Beacon Financial Advisory Detalles de la acción STIP Actividad de fondos de STIP
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 290 k Vender
2,910
-213
-7% -USD 21.5 k 0.05% 349
2026
Q2 		USD 319 k Vender
3,123
-359
-10% -USD 37 k 0.06% 319
2026
Q1 		USD 360 k Vender
3,482
-7
-0.2% -USD 721 0.08% 281
2025
Q4 		USD 357 k Vender
3,489
-1,892
-35% -USD 195 k 0.08% 264
2025
Q3 		USD 556 k Comprar
5,381
+5
+0.1% +USD 516 0.13% 193
2025
Q2 		USD 553 k Comprar
5,376
+1,034
+24% +USD 106 k 0.14% 184
2025
Q1 		USD 449 k Vender
4,342
-565
-12% -USD 57.6 k 0.14% 182
2024
Q4 		USD 494 k Vender
4,907
-151
-3% -USD 15.2 k 0.16% 160
2024
Q3 		USD 512 k Vender
5,058
-520
-9% -USD 52.1 k 0.17% 153
2024
Q2 		USD 555 k Comprar
5,578
+9
+0.2% +USD 893 0.21% 135
2024
Q1 		USD 554 k Vender
5,569
-2,900
-34% -USD 287 k 0.27% 107
2023
Q4 		USD 835 k Vender
8,469
-4,257
-33% -USD 415 k 0.4% 72
2023
Q3 		USD 1.23 M Vender
12,726
-2,184
-15% -USD 212 k 0.68% 35
2023
Q2 		USD 1.46 M Vender
14,910
-1,532
-9% -USD 151 k 0.84% 24
2023
Q1 		USD 1.63 M Vender
16,442
-2,462
-13% -USD 241 k 1.04% 19
2022
Q4 		USD 1.83 M Vender
18,904
-1,766
-9% -USD 172 k 1.31% 15
2022
Q3 		USD 1.99 M Vender
20,670
-370
-2% -USD 37.1 k 1.42% 12
2022
Q2 		USD 2.13 M Comprar
21,040
+1,000
+5% +USD 103 k 1.21% 14
2022
Q1 		USD 2.1 M Vender
20,040
-3,166
-14% -USD 333 k 1% 21
2021
Q4 		USD 2.46 M Comprar
23,206
+4,447
+24% +USD 471 k 1.13% 17
2021
Q3 		USD 1.98 M Comprar
18,759
+2,503
+15% +USD 266 k 1.03% 23
2021
Q2 		USD 1.73 M Comprar
16,256
+3,222
+25% +USD 342 k 0.93% 24
2021
Q1 		USD 1.38 M Comprar
13,034
+4,124
+46% +USD 434 k 0.79% 29
2020
Q4 		USD 930 k Comprar
8,910
+3,709
+71% +USD 385 k 0.6% 50
2020
Q3 		USD 541 k Comprar
5,201
+3,104
+148% +USD 321 k 0.47% 66
2020
Q2 		USD 214 k Vender
2,097
-993
-32% -USD 101 k 0.23% 126
2020
Q1 		USD 308 k Comprar
3,090
+247
+9% +USD 24.8 k 0.39% 87
2019
Q4 		USD 286 k Comprar
+2,843
Nuevas +USD 285 k 0.24% 120

Otros fondos que tienen STIP en su cartera

Farther Finance Advisors
Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año
KIC
Keating Investment Counselors Delray Beach, Florida AUM de USD 382 M 16.71% Rendimiento estimado a 1 año
LVW Advisors
LVW Advisors Pittsford, New York AUM de USD 1187 M 19.73% Rendimiento estimado a 1 año
Prime Capital Investment Advisors
Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 10.2 mil M 17.74% Rendimiento estimado a 1 año
DI
DDFG Inc Thousand Oaks, California AUM de USD 508 M 11.76% Rendimiento estimado a 1 año
Capital Advantage
Capital Advantage Walnut Creek, California AUM de USD 834 M 15.6% Rendimiento estimado a 1 año
Rockland Trust
Rockland Trust Hanover, Massachusetts AUM de USD 2614 M 14.26% Rendimiento estimado a 1 año
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año
KWMG LLC
KWMG LLC Overland Park, Kansas AUM de USD 1388 M 24.28% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Beacon Financial Advisory en STIP: resumen de T3 2026

Beacon Financial Advisory redujo su participación en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) en 6.8% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 21.5 k, y conservó 2,910 acciones valuadas en USD 290 k. La posición representa 0.05% de la cartera y ocupa el puesto #349.

Beacon Financial Advisory reportó por primera vez una posición en STIP en T4 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.46 M en T4 2021. Al cierre de T3 2026, 193 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en STIP.

  • Al cierre de T3 2026, Beacon Financial Advisory tenía 2,910 acciones de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF con un valor de USD 290 k.
  • Beacon Financial Advisory vendió 213 acciones de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 21.5 k.
  • iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF representó 0.05% de la cartera de Beacon Financial Advisory en T3 2026 y fue su posición número 349.
  • Beacon Financial Advisory reportó por primera vez una posición en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces.
  • La posición de Beacon Financial Advisory en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF alcanzó su máximo de USD 2.46 M en T4 2021.
  • Al cierre de T3 2026, 193 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Beacon Financial Advisory correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.