Beacon Financial Advisory
STIP圖示

Beacon Financial Advisory的 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP 持股歷史

Beacon Financial Advisory的投資組合 STIP股票詳細資料 STIP基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2026
Q3 		US$29萬 賣出
2,910
-213
-7% -US$2.15萬 0.05% 349
2026
Q2 		US$31.9萬 賣出
3,123
-359
-10% -US$3.7萬 0.06% 319
2026
Q1 		US$36萬 賣出
3,482
-7
-0.2% -US$721 0.08% 281
2025
Q4 		US$35.7萬 賣出
3,489
-1,892
-35% -US$19.5萬 0.08% 264
2025
Q3 		US$55.6萬 買進
5,381
+5
+0.1% +US$516 0.13% 193
2025
Q2 		US$55.3萬 買進
5,376
+1,034
+24% +US$10.6萬 0.14% 184
2025
Q1 		US$44.9萬 賣出
4,342
-565
-12% -US$5.76萬 0.14% 182
2024
Q4 		US$49.4萬 賣出
4,907
-151
-3% -US$1.52萬 0.16% 160
2024
Q3 		US$51.2萬 賣出
5,058
-520
-9% -US$5.21萬 0.17% 153
2024
Q2 		US$55.5萬 買進
5,578
+9
+0.2% +US$893 0.21% 135
2024
Q1 		US$55.4萬 賣出
5,569
-2,900
-34% -US$28.7萬 0.27% 107
2023
Q4 		US$83.5萬 賣出
8,469
-4,257
-33% -US$41.5萬 0.4% 72
2023
Q3 		US$123萬 賣出
12,726
-2,184
-15% -US$21.2萬 0.68% 35
2023
Q2 		US$146萬 賣出
14,910
-1,532
-9% -US$15.1萬 0.84% 24
2023
Q1 		US$163萬 賣出
16,442
-2,462
-13% -US$24.1萬 1.04% 19
2022
Q4 		US$183萬 賣出
18,904
-1,766
-9% -US$17.2萬 1.31% 15
2022
Q3 		US$199萬 賣出
20,670
-370
-2% -US$3.71萬 1.42% 12
2022
Q2 		US$213萬 買進
21,040
+1,000
+5% +US$10.3萬 1.21% 14
2022
Q1 		US$210萬 賣出
20,040
-3,166
-14% -US$33.3萬 1% 21
2021
Q4 		US$246萬 買進
23,206
+4,447
+24% +US$47.1萬 1.13% 17
2021
Q3 		US$198萬 買進
18,759
+2,503
+15% +US$26.6萬 1.03% 23
2021
Q2 		US$173萬 買進
16,256
+3,222
+25% +US$34.2萬 0.93% 24
2021
Q1 		US$138萬 買進
13,034
+4,124
+46% +US$43.4萬 0.79% 29
2020
Q4 		US$93萬 買進
8,910
+3,709
+71% +US$38.5萬 0.6% 50
2020
Q3 		US$54.1萬 買進
5,201
+3,104
+148% +US$32.1萬 0.47% 66
2020
Q2 		US$21.4萬 賣出
2,097
-993
-32% -US$10.1萬 0.23% 126
2020
Q1 		US$30.8萬 買進
3,090
+247
+9% +US$2.48萬 0.39% 87
2019
Q4 		US$28.6萬 買進
+2,843
新 +US$28.5萬 0.24% 120

持有STIP的其他基金

Wealthcare Advisory Partners
Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania US$59億 AUM 14.62% 1年估算報酬率
Farther Finance Advisors
Farther Finance Advisors San Francisco, California US$142億 AUM 18.33% 1年估算報酬率
Wealthcare Capital Management
Wealthcare Capital Management Richmond, Virginia US$9.11億 AUM 7.69% 1年估算報酬率
Keating Investment Counselors
Keating Investment Counselors Delray Beach, Florida US$3.82億 AUM 16.71% 1年估算報酬率
LVW Advisors
LVW Advisors Pittsford, New York US$11.9億 AUM 19.73% 1年估算報酬率
Prime Capital Investment Advisors
Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas US$102億 AUM 17.74% 1年估算報酬率
DI
DDFG Inc Thousand Oaks, California US$5.08億 AUM 11.76% 1年估算報酬率
Capital Advantage
Capital Advantage Walnut Creek, California US$8.34億 AUM 15.6% 1年估算報酬率
Rockland Trust
Rockland Trust Hanover, Massachusetts US$26.1億 AUM 14.26% 1年估算報酬率
Stordahl Capital Management
Stordahl Capital Management Greenwood Village, Colorado US$5.42億 AUM 12.15% 1年估算報酬率

Beacon Financial Advisory的STIP持股：2026年第3季回顧

Beacon Financial Advisory在2026年第3季將iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP)持股減少6.8%，估計賣出價值US$2.15萬的股票，剩餘2,910股，價值US$29萬。 此持倉占投資組合的0.05%，排名第349名。

Beacon Financial Advisory於2019年第4季首次申報持有STIP，此後已有28個季度申報持有該股。 這筆持倉在2021年第4季達到US$246萬的高峰。 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的269檔基金持有STIP。

  • 截至2026年第3季，Beacon Financial Advisory持有iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 2,910股，價值US$29萬。
  • Beacon Financial Advisory在2026年第3季賣出iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF共213股，估計金額為US$2.15萬。
  • 在2026年第3季，iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF佔Beacon Financial Advisory投資組合的0.05%，是其第 #349大持倉。
  • Beacon Financial Advisory於2019年第4季首次申報持有iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF，此後已有28個季度申報持有該股。
  • Beacon Financial Advisory對iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF的持倉在2021年第4季達到高峰，市值為US$246萬。
  • 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的269檔基金持有iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF。

根據Beacon Financial Advisory的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。