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Beacon Financial Advisory의 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP 주식 보유 내역

Beacon Financial Advisory의 포트폴리오 STIP 주식 상세 정보 STIP 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$29만 매도
2,910
-213
-7% -US$2.15만 0.05% 349
2026
Q2 		US$31.9만 매도
3,123
-359
-10% -US$3.7만 0.06% 319
2026
Q1 		US$36만 매도
3,482
-7
-0.2% -US$721 0.08% 281
2025
Q4 		US$35.7만 매도
3,489
-1,892
-35% -US$19.5만 0.08% 264
2025
Q3 		US$55.6만 매수
5,381
+5
+0.1% +US$516 0.13% 193
2025
Q2 		US$55.3만 매수
5,376
+1,034
+24% +US$10.6만 0.14% 184
2025
Q1 		US$44.9만 매도
4,342
-565
-12% -US$5.76만 0.14% 182
2024
Q4 		US$49.4만 매도
4,907
-151
-3% -US$1.52만 0.16% 160
2024
Q3 		US$51.2만 매도
5,058
-520
-9% -US$5.21만 0.17% 153
2024
Q2 		US$55.5만 매수
5,578
+9
+0.2% +US$893 0.21% 135
2024
Q1 		US$55.4만 매도
5,569
-2,900
-34% -US$28.7만 0.27% 107
2023
Q4 		US$83.5만 매도
8,469
-4,257
-33% -US$41.5만 0.4% 72
2023
Q3 		US$123만 매도
12,726
-2,184
-15% -US$21.2만 0.68% 35
2023
Q2 		US$146만 매도
14,910
-1,532
-9% -US$15.1만 0.84% 24
2023
Q1 		US$163만 매도
16,442
-2,462
-13% -US$24.1만 1.04% 19
2022
Q4 		US$183만 매도
18,904
-1,766
-9% -US$17.2만 1.31% 15
2022
Q3 		US$199만 매도
20,670
-370
-2% -US$3.71만 1.42% 12
2022
Q2 		US$213만 매수
21,040
+1,000
+5% +US$10.3만 1.21% 14
2022
Q1 		US$210만 매도
20,040
-3,166
-14% -US$33.3만 1% 21
2021
Q4 		US$246만 매수
23,206
+4,447
+24% +US$47.1만 1.13% 17
2021
Q3 		US$198만 매수
18,759
+2,503
+15% +US$26.6만 1.03% 23
2021
Q2 		US$173만 매수
16,256
+3,222
+25% +US$34.2만 0.93% 24
2021
Q1 		US$138만 매수
13,034
+4,124
+46% +US$43.4만 0.79% 29
2020
Q4 		US$93만 매수
8,910
+3,709
+71% +US$38.5만 0.6% 50
2020
Q3 		US$54.1만 매수
5,201
+3,104
+148% +US$32.1만 0.47% 66
2020
Q2 		US$21.4만 매도
2,097
-993
-32% -US$10.1만 0.23% 126
2020
Q1 		US$30.8만 매수
3,090
+247
+9% +US$2.48만 0.39% 87
2019
Q4 		US$28.6만 매수
+2,843
신규 +US$28.5만 0.24% 120

STIP를 보유한 다른 펀드들

Farther Finance Advisors
Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM US$142억 18.33% 1년 추정 수익률
KIC
Keating Investment Counselors Delray Beach, Florida AUM US$3.82억 16.71% 1년 추정 수익률
LVW Advisors
LVW Advisors Pittsford, New York AUM US$11.9억 19.73% 1년 추정 수익률
DI
DDFG Inc Thousand Oaks, California AUM US$5.08억 11.76% 1년 추정 수익률
Capital Advantage
Capital Advantage Walnut Creek, California AUM US$8.34억 15.6% 1년 추정 수익률
Rockland Trust
Rockland Trust Hanover, Massachusetts AUM US$26.1억 14.26% 1년 추정 수익률
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM US$145억 24.52% 1년 추정 수익률
KWMG LLC
KWMG LLC Overland Park, Kansas AUM US$13.9억 24.28% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
Discipline Wealth Solutions
Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina AUM US$11.5억 12.89% 1년 추정 수익률

Beacon Financial Advisory의 STIP 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Beacon Financial Advisory는 2026년 3분기에 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) 지분을 6.8% 줄였어요. 약 US$2.15만 규모를 매도해, 현재 US$29만 상당의 2,910주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.05%이고, 순위는 #349예요.

Beacon Financial Advisory는 2019년 4분기에 STIP 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 28개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2021년 4분기에 US$246만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 162개가 2026년 3분기 기준으로 STIP를 보유하고 있어요.

  • Beacon Financial Advisory은(는) 2026년 3분기 기준으로 US$29만 상당의 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 주식 2,910주를 보유했어요.
  • 2026년 3분기에 Beacon Financial Advisory이(가) iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 주식 213주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$2.15만예요.
  • 2026년 3분기에 Beacon Financial Advisory의 포트폴리오에서 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 비중은 0.05%였으며, 보유 종목 순위는 #349위였습니다.
  • Beacon Financial Advisory는 2019년 4분기에 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 28개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Beacon Financial Advisory의 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 보유 규모는 2021년 4분기에 US$246만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 162개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF을 보유했습니다.

2026년 10월 16일에 제출된 Beacon Financial Advisory의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.