Wealth Enhancement Advisory Services
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Wealth Enhancement Advisory Services의 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP 주식 보유 내역

Wealth Enhancement Advisory Services의 포트폴리오 STIP 주식 상세 정보 STIP 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$1682만 매도
211,991
-4,277
-2% -US$43.1만 0.03% 534
2026
Q2 		US$1745만 매수
216,268
+35,819
+20% +US$369만 0.03% 486
2026
Q1 		US$1413만 매도
180,449
-45,418
-20% -US$468만 0.03% 490
2025
Q4 		US$2315만 매도
225,867
-12,436
-5% -US$128만 0.03% 441
2025
Q3 		US$2461만 매도
238,303
-8,600
-3% -US$88.7만 0.04% 399
2025
Q2 		US$2528만 매수
246,903
+20,025
+9% +US$205만 0.04% 364
2025
Q1 		US$2348만 매수
226,878
+12,766
+6% +US$130만 0.04% 351
2024
Q4 		US$2154만 매도
214,112
-21,274
-9% -US$214만 0.04% 360
2024
Q3 		US$2385만 매도
235,386
-31,805
-12% -US$319만 0.05% 319
2024
Q2 		US$2658만 매도
267,191
-49,939
-16% -US$495만 0.06% 283
2024
Q1 		US$3153만 매수
317,130
+201,979
+175% +US$1996만 0.08% 244
2023
Q4 		US$1135만 매수
115,151
+5,978
+5% +US$58.2만 0.03% 400
2023
Q3 		US$1058만 매수
109,173
+103,509
+1,827% +US$1006만 0.03% 394
2023
Q2 		US$55.3만 매도
5,664
-3,667
-39% -US$36.1만 0.01% 337
2023
Q1 		US$92.6만 매수
+9,331
신규 +US$91.2만 0.01% 313

STIP 주식을 보유한 다른 펀드들

Wealthcare Advisory Partners
Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM US$59억 14.62% 1년 추정 수익률
Farther Finance Advisors
Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM US$142억 18.33% 1년 추정 수익률
Wealthcare Capital Management
Wealthcare Capital Management Richmond, Virginia AUM US$9.11억 7.69% 1년 추정 수익률
Keating Investment Counselors
Keating Investment Counselors Delray Beach, Florida AUM US$3.82억 16.71% 1년 추정 수익률
LVW Advisors
LVW Advisors Pittsford, New York AUM US$11.9억 19.73% 1년 추정 수익률
Prime Capital Investment Advisors
Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM US$102억 17.74% 1년 추정 수익률
DI
DDFG Inc Thousand Oaks, California AUM US$5.08억 11.76% 1년 추정 수익률
Capital Advantage
Capital Advantage Walnut Creek, California AUM US$8.34억 15.6% 1년 추정 수익률
Rockland Trust
Rockland Trust Hanover, Massachusetts AUM US$26.1억 14.26% 1년 추정 수익률
Stordahl Capital Management
Stordahl Capital Management Greenwood Village, Colorado AUM US$5.42억 12.15% 1년 추정 수익률

Wealth Enhancement Advisory Services의 STIP 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Wealth Enhancement Advisory Services 측은 2026년 3분기에 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) 지분을 2% 줄였어요. 약 US$43.1만 규모를 매도해, 현재 US$1682만 상당의 211,991주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.03%이고, 순위는 #534예요.

Wealth Enhancement Advisory Services 측은 2023년 1분기에 STIP 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 15개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2024년 1분기에 US$3153만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 269개가 2026년 3분기 기준으로 STIP 주식을 보유하고 있어요.

  • Wealth Enhancement Advisory Services 측은 2026년 3분기 기준으로 US$1682만 상당의 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 주식 211,991주를 보유했어요.
  • 2026년 3분기에 Wealth Enhancement Advisory Services 측이 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 주식 4,277주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$43.1만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Wealth Enhancement Advisory Services의 포트폴리오에서 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 비중은 0.03%였으며, 보유 종목 순위는 #534위였습니다.
  • Wealth Enhancement Advisory Services 측은 2023년 1분기에 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 15개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wealth Enhancement Advisory Services의 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 보유 규모는 2024년 1분기에 US$3153만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 269개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 13일에 제출된 Wealth Enhancement Advisory Services의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.