BFA
STIPのアイコン

Beacon Financial Advisoryの iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP 株式保有履歴

Beacon Financial Advisoryのポートフォリオ STIPの株式詳細 STIPのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q3 		$29万 売却
2,910
-213
-7% -$2.15万 0.05% 349
2026
Q2 		$31.9万 売却
3,123
-359
-10% -$3.7万 0.06% 319
2026
Q1 		$36万 売却
3,482
-7
-0.2% -$721 0.08% 281
2025
Q4 		$35.7万 売却
3,489
-1,892
-35% -$19.5万 0.08% 264
2025
Q3 		$55.6万 買う
5,381
+5
+0.1% +$516 0.13% 193
2025
Q2 		$55.3万 買う
5,376
+1,034
+24% +$10.6万 0.14% 184
2025
Q1 		$44.9万 売却
4,342
-565
-12% -$5.76万 0.14% 182
2024
Q4 		$49.4万 売却
4,907
-151
-3% -$1.52万 0.16% 160
2024
Q3 		$51.2万 売却
5,058
-520
-9% -$5.21万 0.17% 153
2024
Q2 		$55.5万 買う
5,578
+9
+0.2% +$893 0.21% 135
2024
Q1 		$55.4万 売却
5,569
-2,900
-34% -$28.7万 0.27% 107
2023
Q4 		$83.5万 売却
8,469
-4,257
-33% -$41.5万 0.4% 72
2023
Q3 		$123万 売却
12,726
-2,184
-15% -$21.2万 0.68% 35
2023
Q2 		$146万 売却
14,910
-1,532
-9% -$15.1万 0.84% 24
2023
Q1 		$163万 売却
16,442
-2,462
-13% -$24.1万 1.04% 19
2022
Q4 		$183万 売却
18,904
-1,766
-9% -$17.2万 1.31% 15
2022
Q3 		$199万 売却
20,670
-370
-2% -$3.71万 1.42% 12
2022
Q2 		$213万 買う
21,040
+1,000
+5% +$10.3万 1.21% 14
2022
Q1 		$210万 売却
20,040
-3,166
-14% -$33.3万 1% 21
2021
Q4 		$246万 買う
23,206
+4,447
+24% +$47.1万 1.13% 17
2021
Q3 		$198万 買う
18,759
+2,503
+15% +$26.6万 1.03% 23
2021
Q2 		$173万 買う
16,256
+3,222
+25% +$34.2万 0.93% 24
2021
Q1 		$138万 買う
13,034
+4,124
+46% +$43.4万 0.79% 29
2020
Q4 		$93万 買う
8,910
+3,709
+71% +$38.5万 0.6% 50
2020
Q3 		$54.1万 買う
5,201
+3,104
+148% +$32.1万 0.47% 66
2020
Q2 		$21.4万 売却
2,097
-993
-32% -$10.1万 0.23% 126
2020
Q1 		$30.8万 買う
3,090
+247
+9% +$2.48万 0.39% 87
2019
Q4 		$28.6万 買う
+2,843
新規 +$28.5万 0.24% 120

STIPを保有するその他のファンド

Farther Finance Advisors
Farther Finance Advisors San Francisco, California $142億 AUM 18.33% 推定1年リターン
KIC
Keating Investment Counselors Delray Beach, Florida $3.82億 AUM 16.71% 推定1年リターン
LVW Advisors
LVW Advisors Pittsford, New York $11.9億 AUM 19.73% 推定1年リターン
Prime Capital Investment Advisors
Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas $102億 AUM 17.74% 推定1年リターン
DI
DDFG Inc Thousand Oaks, California $5.08億 AUM 11.76% 推定1年リターン
Capital Advantage
Capital Advantage Walnut Creek, California $8.34億 AUM 15.6% 推定1年リターン
Rockland Trust
Rockland Trust Hanover, Massachusetts $26.1億 AUM 14.26% 推定1年リターン
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida $145億 AUM 24.52% 推定1年リターン
KWMG LLC
KWMG LLC Overland Park, Kansas $13.9億 AUM 24.28% 推定1年リターン
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota $673億 AUM 21.9% 推定1年リターン

Beacon Financial AdvisoryのSTIP保有状況：2026年第3四半期の振り返り

Beacon Financial Advisoryは2026年第3四半期にiShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP)の保有株式を6.8%減らし、推定$2.15万分を売却しました。保有株数は2,910株となり、その価値は$29万です。 このポジションはポートフォリオの 0.05% を占め、順位は #349 です。

Beacon Financial Advisoryは2019年第4四半期にSTIPの保有を初めて報告し、それ以降28四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2021年第4四半期に$246万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する193本のファンドが、2026年第3四半期時点でSTIPを保有しています。

  • Beacon Financial Advisoryは2026年第3四半期時点で、iShares 0-5 Year TIPS Bond ETFを2,910株保有しており、その評価額は$29万でした。
  • Beacon Financial Advisoryは2026年第3四半期にiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFの株式を213株売却し、売却額は推定で$2.15万でした。
  • 2026年第3四半期に、Beacon Financial Advisoryのポートフォリオに占めるiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFの割合は0.05%で、保有銘柄の中で第349位でした。
  • Beacon Financial Advisoryは2019年第4四半期にiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFの保有を初めて報告し、それ以降28四半期にわたって保有しています。
  • Beacon Financial AdvisoryのiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFの保有額は、2021年第4四半期に$246万でピークに達しました。
  • 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する193のファンドがiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFを保有していました。

2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のBeacon Financial Advisoryの 13F報告書 に基づいています。