de Concurrent Investment Advisors iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP Historial de posiciones en acciones

Cartera de Concurrent Investment Advisors Detalles de la acción STIP Actividad de fondos de STIP

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 20.3 M	Comprar	203,635 +35,707	+21%	+USD 3.6 M	0.14%	140
2026 Q2	USD 17.2 M	Comprar	167,928 +106,255	+172%	+USD 11 M	0.15%	148
2026 Q1	USD 6.38 M	Comprar	61,673 +58,879	+2,107%	+USD 6.06 M	0.07%	301
2025 Q4	USD 286 k	Vender	2,794 -1,367	-33%	-USD 141 k	﹤0.01%	1427
2025 Q3	USD 430 k	Comprar	4,161 +1,717	+70%	+USD 177 k	0.01%	979
2025 Q2	USD 252 k	Comprar	+2,444	Nuevas	+USD 251 k	﹤0.01%	1151
2024 Q3	–	Vender	-2,262	Cerradas	-USD 225 k	–	1139
2024 Q2	USD 225 k	Comprar	+2,262	Nuevas	+USD 224 k	0.01%	833

Otros fondos que tienen STIP en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de USD 9496 M 16% Rendimiento estimado a 1 año

Ritholtz Wealth Management New York AUM de USD 6957 M 24% Rendimiento estimado a 1 año

Adventist Health System Sunbelt Healthcare Corp Altamonte Springs, Florida AUM de USD 4228 M 6% Rendimiento estimado a 1 año

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM de USD 5899 M 14.62% Rendimiento estimado a 1 año

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año

Wealthcare Capital Management Richmond, Virginia AUM de USD 911 M 7.69% Rendimiento estimado a 1 año

MASECO Private Wealth London AUM de USD 3655 M 9.71% Rendimiento estimado a 1 año

Abacus Planning Group Columbia, South Carolina AUM de USD 830 M 16.3% Rendimiento estimado a 1 año

M. Kulyk & Associates Decatur, Georgia AUM de USD 599 M 17.11% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Concurrent Investment Advisors en STIP: resumen de T3 2026

Concurrent Investment Advisors aumentó su participación en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) en 21% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 3.6 M y elevar la posición a 203,635 acciones con un valor de USD 20.3 M. La posición representa 0.14% de la cartera y ocupa el puesto #140.

Concurrent Investment Advisors reportó por primera vez una posición en STIP en T2 2024 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 587 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en STIP.

Al cierre de T3 2026, Concurrent Investment Advisors tenía 203,635 acciones de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF con un valor de USD 20.3 M.
Concurrent Investment Advisors compró 35,707 acciones de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 3.6 M.
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF representó 0.14% de la cartera de Concurrent Investment Advisors en T3 2026 y fue su posición número 140.
Concurrent Investment Advisors reportó por primera vez una posición en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en T2 2024 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 587 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Concurrent Investment Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.