KWMG LLC
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de KWMG LLC iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP Historial de posiciones en acciones

Cartera de KWMG LLC Detalles de la acción STIP Actividad de fondos de STIP
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 19.2 M Comprar
192,237
+12,096
+7% +USD 1.22 M 1.38% 23
2026
Q2 		USD 18.4 M Comprar
180,141
+6,182
+4% +USD 638 k 1.33% 23
2026
Q1 		USD 18 M Comprar
173,959
+6,308
+4% +USD 649 k 1.5% 20
2025
Q4 		USD 17.2 M Comprar
167,651
+3,803
+2% +USD 391 k 1.48% 20
2025
Q3 		USD 16.9 M Comprar
163,848
+3,953
+2% +USD 408 k 1.48% 19
2025
Q2 		USD 16.5 M Comprar
159,895
+49
+0% +USD 5.03 k 1.55% 17
2025
Q1 		USD 16.5 M Comprar
159,846
+3,080
+2% +USD 314 k 1.68% 16
2024
Q4 		USD 15.8 M Comprar
156,766
+409
+0.3% +USD 41.2 k 1.62% 16
2024
Q3 		USD 15.8 M Comprar
156,357
+5,737
+4% +USD 575 k 1.59% 16
2024
Q2 		USD 15 M Comprar
150,620
+9,221
+7% +USD 915 k 1.62% 16
2024
Q1 		USD 14.1 M Comprar
141,399
+6,865
+5% +USD 678 k 1.54% 18
2023
Q4 		USD 13.3 M Comprar
134,534
+3,053
+2% +USD 297 k 1.55% 17
2023
Q3 		USD 12.7 M Comprar
131,481
+6,871
+6% +USD 668 k 1.6% 16
2023
Q2 		USD 12.2 M Comprar
124,610
+18,486
+17% +USD 1.82 M 1.51% 17
2023
Q1 		USD 10.5 M Comprar
106,124
+3,659
+4% +USD 358 k 1.42% 20
2022
Q4 		USD 9.9 M Vender
102,465
-705
-0.7% -USD 68.5 k 1.41% 21
2022
Q3 		USD 9.9 M Comprar
103,170
+1,650
+2% +USD 165 k 1.53% 20
2022
Q2 		USD 10.3 M Vender
101,520
-1,338
-1% -USD 138 k 1.55% 18
2022
Q1 		USD 10.8 M Comprar
102,858
+3,642
+4% +USD 383 k 1.48% 16
2021
Q4 		USD 10.5 M Comprar
99,216
+3,533
+4% +USD 374 k 1.42% 17
2021
Q3 		USD 10.1 M Comprar
95,683
+1,997
+2% +USD 212 k 1.47% 18
2021
Q2 		USD 9.9 M Comprar
93,686
+2,806
+3% +USD 298 k 1.49% 19
2021
Q1 		USD 9.6 M Comprar
90,880
+69,838
+332% +USD 7.35 M 1.53% 19
2020
Q4 		USD 2.2 M Comprar
21,042
+9,662
+85% +USD 1 M 0.39% 93
2020
Q3 		USD 1.18 M Vender
11,380
-32
-0.3% -USD 3.31 k 0.24% 95
2020
Q2 		USD 1.17 M Vender
11,412
-2,243
-16% -USD 228 k 0.25% 96
2020
Q1 		USD 1.36 M Vender
13,655
-5,283
-28% -USD 531 k 0.36% 81
2019
Q4 		USD 1.91 M Vender
18,938
-1,618
-8% -USD 162 k 0.42% 74
2019
Q3 		USD 2.06 M Vender
20,556
-6,692
-25% -USD 670 k 0.49% 65
2019
Q2 		USD 2.74 M Vender
27,248
-229
-0.8% -USD 22.9 k 0.66% 39
2019
Q1 		USD 2.74 M Comprar
27,477
+436
+2% +USD 43.1 k 0.68% 28
2018
Q4 		USD 2.65 M Comprar
27,041
+8,732
+48% +USD 857 k 0.73% 27
2018
Q3 		USD 1.81 M Comprar
18,309
+1,570
+9% +USD 155 k 0.46% 77
2018
Q2 		USD 1.67 M Vender
16,739
-826
-5% -USD 82.3 k 0.46% 78
2018
Q1 		USD 1.76 M Vender
17,565
-1,777
-9% -USD 177 k 0.52% 68
2017
Q4 		USD 1.93 M Comprar
19,342
+7,313
+61% +USD 733 k 0.58% 55
2017
Q3 		USD 1.21 M Vender
12,029
-43
-0.4% -USD 4.32 k 0.4% 82
2017
Q2 		USD 1.21 M Vender
12,072
-211
-2% -USD 21.3 k 0.43% 82
2017
Q1 		USD 1.25 M Vender
12,283
-2,917
-19% -USD 295 k 0.48% 78
2016
Q4 		USD 1.53 M Comprar
15,200
+10,001
+192% +USD 1.01 M 0.67% 40
2016
Q3 		USD 526 k Vender
5,199
-233
-4% -USD 23.5 k 0.26% 103
2016
Q2 		USD 551 k Vender
5,432
-167
-3% -USD 16.8 k 0.3% 99
2016
Q1 		USD 564 k Mantener
5,599
– – 0.33% 95
2015
Q4 		USD 554 k Vender
5,599
-90
-2% -USD 8.92 k 0.37% 80
2015
Q3 		USD 565 k Vender
5,689
-24
-0.4% -USD 2.38 k 0.43% 69
2015
Q2 		USD 571 k Mantener
5,713
– – 0.42% 69
2015
Q1 		USD 571 k Mantener
5,713
– – 0.46% 57
2014
Q4 		USD 568 k Comprar
+5,713
Nuevas +USD 572 k 0.47% 59

Otros fondos que tienen STIP en su cartera

Farther Finance Advisors
Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año
KIC
Keating Investment Counselors Delray Beach, Florida AUM de USD 382 M 16.71% Rendimiento estimado a 1 año
DI
DDFG Inc Thousand Oaks, California AUM de USD 508 M 11.76% Rendimiento estimado a 1 año
Capital Advantage
Capital Advantage Walnut Creek, California AUM de USD 834 M 15.6% Rendimiento estimado a 1 año
Rockland Trust
Rockland Trust Hanover, Massachusetts AUM de USD 2614 M 14.26% Rendimiento estimado a 1 año
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Discipline Wealth Solutions
Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina AUM de USD 1152 M 12.89% Rendimiento estimado a 1 año
Galvin Gaustad & Stein
Galvin Gaustad & Stein Scottsdale, Arizona AUM de USD 1330 M 13.15% Rendimiento estimado a 1 año
FLFS
Family Legacy Financial Solutions Cary, North Carolina AUM de USD 173 M 60.87% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de KWMG LLC en STIP: resumen de T3 2026

KWMG LLC aumentó su participación en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) en 6.7% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 1.22 M y elevar la posición a 192,237 acciones con un valor de USD 19.2 M. La posición representa 1.38% de la cartera y ocupa el puesto #23.

KWMG LLC reportó por primera vez una posición en STIP en T4 2014 y la ha mantenido durante 48 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 141 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en STIP.

  • Al cierre de T3 2026, KWMG LLC tenía 192,237 acciones de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF con un valor de USD 19.2 M.
  • KWMG LLC compró 12,096 acciones de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 1.22 M.
  • iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF representó 1.38% de la cartera de KWMG LLC en T3 2026 y fue su posición número 23.
  • KWMG LLC reportó por primera vez una posición en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en T4 2014 y la ha mantenido durante 48 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 141 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de KWMG LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 7 oct 2026.