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RIAL
Rothwell Investment Advisors, LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 187 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.24%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 187 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 185 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
98.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.05%
Posición
1,140
Nuevas
1,140
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 9.33 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 8.37 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 8.31 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 6.62 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 6.04 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 43.1% |
| 2 | Industriales | 9.99% |
| 3 | Servicios de comunicación | 8.43% |
| 4 | Salud | 8.21% |
| 5 | Finanzas | 7.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
HCA Healthcare
HCA
USD 104 mil M
| USD 303 k | 0.16% |
+709
| Nuevas | +USD 291 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
127
Garmin
GRMN
USD 54.6 mil M
| USD 300 k | 0.16% |
+1,046
| Nuevas | +USD 290 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
128
UnitedHealth
UNH
USD 365 mil M
| USD 298 k | 0.16% |
+812
| Nuevas | +USD 327 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
129
Mastercard
MA
USD 576 mil M
| USD 298 k | 0.16% |
+540
| Nuevas | +USD 304 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
130
Okta
OKTA
USD 32 mil M
| USD 292 k | 0.16% |
+1,394
| Nuevas | +USD 221 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
131
Commercial Metals
CMC
USD 6856 M
| USD 291 k | 0.16% |
+4,682
| Nuevas | +USD 315 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
132
Matsons
MATX
USD 6169 M
| USD 291 k | 0.16% |
+1,323
| Nuevas | +USD 287 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
133
S&P Global
SPGI
USD 137 mil M
| USD 290 k | 0.15% |
+734
| Nuevas | +USD 311 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
134
Brinker International
EAT
USD 8256 M
| USD 282 k | 0.15% |
+1,455
| Nuevas | +USD 307 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
135
Gilead Sciences
GILD
USD 208 mil M
| USD 279 k | 0.15% |
+1,869
| Nuevas | +USD 262 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
136
Iron Mountain
IRM
USD 33.8 mil M
| USD 272 k | 0.15% |
+2,451
| Nuevas | +USD 294 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
137
Toronto Dominion Bank
TD
USD 202 mil M
| USD 267 k | 0.14% |
+2,271
| Nuevas | +USD 274 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
138
CF Industries
CF
USD 18.3 mil M
| USD 262 k | 0.14% |
+2,274
| Nuevas | +USD 280 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
139
Northern Trust
NTRS
USD 32.3 mil M
| USD 262 k | 0.14% |
+1,545
| Nuevas | +USD 282 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
140
United Rentals
URI
USD 69.9 mil M
| USD 261 k | 0.14% |
+260
| Nuevas | +USD 277 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
141
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 260 k | 0.14% |
+522
| Nuevas | +USD 263 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
142
Uber
UBER
USD 142 mil M
| USD 258 k | 0.14% |
+3,772
| Nuevas | +USD 276 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
143
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
USD 10.3 mil M
| USD 258 k | 0.14% |
+3,996
| Nuevas | +USD 220 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
144
H&R Block
HRB
USD 6080 M
| USD 258 k | 0.14% |
+6,314
| Nuevas | +USD 287 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
145
Hewlett Packard
HPE
USD 64.2 mil M
| USD 257 k | 0.14% |
+4,027
| Nuevas | +USD 213 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
146
Axcelis
ACLS
USD 3236 M
| USD 257 k | 0.14% |
+1,961
| Nuevas | +USD 251 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
147
Ryder
R
USD 10.8 mil M
| USD 255 k | 0.14% |
+1,120
| Nuevas | +USD 285 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
148
IHS Holding
IHS
USD 2859 M
| USD 255 k | 0.14% |
+30,475
| Nuevas | +USD 253 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
149
Chevron
CVX
USD 427 mil M
| USD 251 k | 0.13% |
+1,228
| Nuevas | +USD 242 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
150
Parker-Hannifin
PH
USD 120 mil M
| USD 251 k | 0.13% |
+262
| Nuevas | +USD 257 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Rothwell Investment Advisors, LLC en T3 2026
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- La mayor compra de Rothwell Investment Advisors, LLC en T3 2026 fue Apple: 29,049 acciones por un valor de USD 9.7 M.
- Las diez principales posiciones de Rothwell Investment Advisors, LLC representan 31% de su cartera de USD 187 M en T3 2026.
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