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RIAL
Rothwell Investment Advisors, LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 187 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.24%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 187 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 185 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
98.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.05%
Posición
1,140
Nuevas
1,140
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 9.33 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 8.37 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 8.31 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 6.62 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 6.04 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 43.1% |
| 2 | Industriales | 9.99% |
| 3 | Servicios de comunicación | 8.43% |
| 4 | Salud | 8.21% |
| 5 | Finanzas | 7.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Salesforce
CRM
USD 176 mil M
| USD 491 k | 0.26% |
+2,138
| Nuevas | +USD 441 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
77
Oshkosh
OSK
USD 8192 M
| USD 486 k | 0.26% |
+3,774
| Nuevas | +USD 557 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
78
Mercury Insurance
MCY
USD 4576 M
| USD 482 k | 0.26% |
+4,874
| Nuevas | +USD 512 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
79
Steel Dynamics
STLD
USD 31.7 mil M
| USD 472 k | 0.25% |
+2,129
| Nuevas | +USD 512 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
80
Cboe Global Markets
CBOE
USD 36.9 mil M
| USD 470 k | 0.25% |
+1,708
| Nuevas | +USD 484 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
81
Hecla Mining
HL
USD 9902 M
| USD 453 k | 0.24% |
+26,580
| Nuevas | +USD 467 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
82
Amphenol
APH
USD 184 mil M
| USD 452 k | 0.24% |
+5,365
| Nuevas | +USD 432 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
83
Workday
WDAY
USD 46.5 mil M
| USD 451 k | 0.24% |
+2,366
| Nuevas | +USD 412 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
84
Affiliated Managers Group
AMG
USD 9386 M
| USD 445 k | 0.24% |
+1,217
| Nuevas | +USD 441 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
85
Phillips 66
PSX
USD 95.8 mil M
| USD 436 k | 0.23% |
+1,707
| Nuevas | +USD 390 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
86
Merck
MRK
USD 362 mil M
| USD 433 k | 0.23% |
+2,981
| Nuevas | +USD 412 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
87
Manulife Financial
MFC
USD 71.4 mil M
| USD 426 k | 0.23% |
+10,003
| Nuevas | +USD 433 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
88
Jones Lang LaSalle
JLL
USD 16.9 mil M
| USD 426 k | 0.23% |
+1,394
| Nuevas | +USD 484 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
89
Qualcomm
QCOM
USD 177 mil M
| USD 425 k | 0.23% |
+2,310
| Nuevas | +USD 400 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
90
CACI
CACI
USD 13.5 mil M
| USD 410 k | 0.22% |
+674
| Nuevas | +USD 388 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
91
Shell
SHEL
USD 281 mil M
| USD 409 k | 0.22% |
+4,302
| Nuevas | +USD 388 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
92
HF Sinclair
DINO
USD 16.4 mil M
| USD 391 k | 0.21% |
+3,643
| Nuevas | +USD 345 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
93
Seagate
STX
USD 106 mil M
| USD 391 k | 0.21% |
+424
| Nuevas | +USD 362 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
94
State Street
STT
USD 45 mil M
| USD 391 k | 0.21% |
+2,237
| Nuevas | +USD 414 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
95
United Therapeutics
UTHR
USD 23.9 mil M
| USD 387 k | 0.21% |
+715
| Nuevas | +USD 370 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
96
Cheniere Energy
LNG
USD 56.8 mil M
| USD 386 k | 0.21% |
+1,434
| Nuevas | +USD 386 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
97
Jabil
JBL
USD 24.6 mil M
| USD 385 k | 0.21% |
+1,342
| Nuevas | +USD 429 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
98
United Natural Foods
UNFI
USD 2720 M
| USD 375 k | 0.2% |
+8,383
| Nuevas | +USD 395 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
99
MKS Inc
MKSI
USD 13 mil M
| USD 375 k | 0.2% |
+1,413
| Nuevas | +USD 417 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
100
AerCap
AER
USD 25.8 mil M
| USD 372 k | 0.2% |
+2,592
| Nuevas | +USD 383 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Rothwell Investment Advisors, LLC en T3 2026
T3 2026 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Rothwell Investment Advisors, LLC, que reveló 1,140 posiciones con un valor de USD 187 M. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
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Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 43% de los activos, seguida de Industriales y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Rothwell Investment Advisors, LLC en T3 2026 fue Apple: 29,049 acciones por un valor de USD 9.7 M.
- Las diez principales posiciones de Rothwell Investment Advisors, LLC representan 31% de su cartera de USD 187 M en T3 2026.
- Rothwell Investment Advisors, LLC reportó 1,140 posiciones en T3 2026, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Rothwell Investment Advisors, LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.