West Wealth Groups U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von West Wealth Group Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-8.160	Geschlossen	-570.422 $	–	149
2026 Q2	570.422 $	Verkaufen	8.160 -9	-0,1 %	-601 $	0,09 %	78
2026 Q1	510.158 $	Kaufen	+8.169	Neu	+518.824 $	0,1 %	75

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey 3,5 Mrd. $ AUM 13,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas 627 Mio. $ AUM 11,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Harvest Winter Park, Florida 213 Mio. $ AUM 16,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Financial Strategies Columbus, Ohio 1,44 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Conrad Siegel Investment Advisors Harrisburg, Pennsylvania 618 Mio. $ AUM 13,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DEM

Disciplined Equity Management Neptune Beach, Florida 227 Mio. $ AUM 20,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von West Wealth Group: Q3 2026 im Rückblick

West Wealth Group hat die Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 8.160 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 570.422 $.

West Wealth Group meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in DFAT und hielt sie in 2 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 570.422 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 137 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

West Wealth Group meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
West Wealth Group verkaufte 8.160 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 im geschätzten Wert von 570.422 $.
West Wealth Group meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie in 2 Quartalen.
Die Position von West Wealth Group in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2026 mit 570.422 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 137 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von West Wealth Group für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .