de West Wealth Group U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Histórico de posições em ações

Carteira de West Wealth Group Detalhes da ação DFAT Atividade dos fundos em DFAT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	–	Vender	-8.160	Encerrada	-US$ 570 mil	–	149
2026 Q2	US$ 570 mil	Vender	8.160 -9	-0,1%	-US$ 601	0,09%	78
2026 Q1	US$ 510 mil	Comprar	+8.169	Nova	+US$ 519 mil	0,1%	75

Outros fundos que detêm DFAT

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de US$ 7,7 bi 11,59% Retorno est. (1 ano)

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de US$ 7,88 bi 10,78% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM de US$ 1,11 bi 11,16% Retorno est. (1 ano)

Phillips Financial Management Fort Wayne, Indiana AUM de US$ 1,31 bi 10,19% Retorno est. (1 ano)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey AUM de US$ 3,5 bi 13,73% Retorno est. (1 ano)

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas AUM de US$ 627 mi 11,32% Retorno est. (1 ano)

Financial Harvest Winter Park, Florida AUM de US$ 213 mi 16,17% Retorno est. (1 ano)

Summit Financial Strategies Columbus, Ohio AUM de US$ 1,44 bi 12,02% Retorno est. (1 ano)

Conrad Siegel Investment Advisors Harrisburg, Pennsylvania AUM de US$ 618 mi 13,45% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de West Wealth Group em DFAT no T3 2026

West Wealth Group encerrou sua posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) no T3 2026, vendendo 8.160 ações — uma venda estimada em US$ 570 mil.

West Wealth Group reportou uma posição em DFAT pela primeira vez em T1 2026 e a manteve em 2 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 570 mil em T2 2026. 148 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAT no fechamento de T3 2026.

West Wealth Group informou que não tinha mais posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no fechamento de T3 2026, após encerrar a posição durante o trimestre.
West Wealth Group vendeu 8.160 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T3 2026, por um valor estimado de US$ 570 mil.
West Wealth Group reportou uma posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares pela primeira vez em T1 2026 e a manteve em 2 trimestres.
A posição de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares de West Wealth Group atingiu o pico de US$ 570 mil em T2 2026.
148 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de West Wealth Group referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.