de West Wealth Group U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de West Wealth Group Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	–	Vender	-8,160	Cerradas	-USD 570 k	–	149
2026 Q2	USD 570 k	Vender	8,160 -9	-0.1%	-USD 601	0.09%	78
2026 Q1	USD 510 k	Comprar	+8,169	Nuevas	+USD 519 k	0.1%	75

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM de USD 1112 M 11.16% Rendimiento estimado a 1 año

Phillips Financial Management Fort Wayne, Indiana AUM de USD 1307 M 10.19% Rendimiento estimado a 1 año

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey AUM de USD 3504 M 13.73% Rendimiento estimado a 1 año

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas AUM de USD 627 M 11.32% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Harvest Winter Park, Florida AUM de USD 213 M 16.17% Rendimiento estimado a 1 año

Summit Financial Strategies Columbus, Ohio AUM de USD 1442 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

Conrad Siegel Investment Advisors Harrisburg, Pennsylvania AUM de USD 618 M 13.45% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de West Wealth Group en DFAT: resumen de T3 2026

West Wealth Group cerró por completo su posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en T3 2026, liquidando una posición de 8,160 acciones por un valor estimado de USD 570 k.

West Wealth Group reportó por primera vez una posición en DFAT en T1 2026 y la mantuvo durante 2 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 570 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 157 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

West Wealth Group reportó que ya no tenía una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares al cierre de T3 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
West Wealth Group vendió 8,160 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, por un valor estimado de USD 570 k.
West Wealth Group reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T1 2026 y la mantuvo durante 2 trimestres.
La posición de West Wealth Group en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 570 k en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 157 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de West Wealth Group correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.