Wealth Advisory Solutionss Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Wealth Advisory Solutions Aktiendetails zu BALT Fondsaktivität für BALT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,66 Mio. $	Kaufen	47.476 +5.930	+14 %	+205.300 $	0,34 %	65
2026 Q2	1,42 Mio. $	Kaufen	41.546 +2.194	+6 %	+74.650 $	0,29 %	69
2026 Q1	1,32 Mio. $	Verkaufen	39.352 -368	-0,9 %	-12.378 $	0,29 %	69
2025 Q4	1,33 Mio. $	Kaufen	39.720 +9.327	+31 %	+308.323 $	0,31 %	65
2025 Q3	997.498 $	Kaufen	30.393 +2.488	+9 %	+80.790 $	0,24 %	72
2025 Q2	895.192 $	Verkaufen	27.905 -786	-3 %	-24.829 $	0,23 %	75
2025 Q1	900.324 $	Kaufen	28.691 +10.073	+54 %	+318.133 $	0,24 %	73
2024 Q4	584.978 $	Kaufen	18.618 +4.067	+28 %	+126.761 $	0,16 %	76
2024 Q3	448.607 $	Verkaufen	14.551 -102	-0,7 %	-3.094 $	0,12 %	89
2024 Q2	440.030 $	Verkaufen	14.653 -38	-0,3 %	-1.118 $	0,12 %	88
2024 Q1	429.859 $	Kaufen	+14.691	Neu	+424.815 $	0,11 %	89
2023 Q4	–	Verkaufen	-10.582	Geschlossen	-294.180 $	–	81
2023 Q3	294.180 $	Verkaufen	10.582 -15.935	-60 %	-446.172 $	0,06 %	105
2023 Q2	739.559 $	Kaufen	+26.517	Neu	+729.469 $	0,2 %	72

Weitere Fonds mit BALT im Portfolio

CWG

Crown Wealth Group Charlotte, North Carolina 404 Mio. $ AUM 20,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kure Advisory Plymouth, Minnesota 216 Mio. $ AUM 12,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CRA Financial Services Northfield, New Jersey 904 Mio. $ AUM 20,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AFP

ATX Financial Planning Austin, Texas 156 Mio. $ AUM 11,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Laurel Oak Wealth Management Marlton, New Jersey 713 Mio. $ AUM 22,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DWMS

Dominguez Wealth Management Solutions Williamsburg, Virginia 181 Mio. $ AUM 16,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Independent Financial Group San Diego, California 5,51 Mrd. $ AUM 33,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KFG Wealth Management Granger, Indiana 922 Mio. $ AUM 10,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prosperity Capital Advisors Westlake, Ohio 2,03 Mrd. $ AUM 15,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BALT-Position von Wealth Advisory Solutions: Q3 2026 im Rückblick

Wealth Advisory Solutions erhöhte seine Beteiligung an Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) im Q3 2026 um 14 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 205.300 $ und erhöhte die Position damit auf 47.476 Aktien im Wert von 1,66 Mio. $. Die Position macht 0,34 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #65.

Wealth Advisory Solutions meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in BALT und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 79 von Wall St. Rank erfasste Fonds BALT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Wealth Advisory Solutions 47.476 Aktien von Innovator Defined Wealth Shield ETF im Wert von 1,66 Mio. $.
Wealth Advisory Solutions kaufte im Q3 2026 5.930 Aktien von Innovator Defined Wealth Shield ETF im geschätzten Wert von 205.300 $.
Innovator Defined Wealth Shield ETF machte in Q3 2026 0,34 % des Portfolios von Wealth Advisory Solutions aus und war dessen Position auf Rang 65.
Wealth Advisory Solutions meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in Innovator Defined Wealth Shield ETF und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 79 von Wall St. Rank erfasste Fonds Innovator Defined Wealth Shield ETF.

Auf Grundlage der von Wealth Advisory Solutions für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .