Laurel Oak Wealth Managements Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Laurel Oak Wealth Management Aktiendetails zu BALT Fondsaktivität für BALT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	11,6 Mio. $	Kaufen	331.311 +27.339	+9 %	+946.493 $	1,63 %	12
2026 Q2	10,4 Mio. $	Kaufen	303.972 +82.574	+37 %	+2,81 Mio. $	1,52 %	14
2026 Q1	7,41 Mio. $	Kaufen	221.398 +121.163	+121 %	+4,08 Mio. $	1,24 %	21
2025 Q4	3,36 Mio. $	Kaufen	+100.235	Neu	+3,31 Mio. $	0,57 %	38

Weitere Fonds mit BALT im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthquest Cincinnati, Ohio 1,61 Mrd. $ AUM 12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 83,6 Mrd. $ AUM 19,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kingsview Wealth Management Grants Pass, Oregon 8,47 Mrd. $ AUM 18,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona 10,1 Mrd. $ AUM 19,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Crown Wealth Group Charlotte, North Carolina 404 Mio. $ AUM 20,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LJCM

Lee Johnson Capital Management Fort Worth, Texas 309 Mio. $ AUM 50,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PTM Wealth Management North Wales, United States 235 Mio. $ AUM 18,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BALT-Position von Laurel Oak Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Laurel Oak Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) im Q3 2026 um 9 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 946.493 $ und erhöhte die Position damit auf 331.311 Aktien im Wert von 11,6 Mio. $. Die Position macht 1,63 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #12.

Laurel Oak Wealth Management meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in BALT und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 262 von Wall St. Rank erfasste Fonds BALT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Laurel Oak Wealth Management 331.311 Aktien von Innovator Defined Wealth Shield ETF im Wert von 11,6 Mio. $.
Laurel Oak Wealth Management kaufte im Q3 2026 27.339 Aktien von Innovator Defined Wealth Shield ETF im geschätzten Wert von 946.493 $.
Innovator Defined Wealth Shield ETF machte in Q3 2026 1,63 % des Portfolios von Laurel Oak Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 12.
Laurel Oak Wealth Management meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in Innovator Defined Wealth Shield ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 262 von Wall St. Rank erfasste Fonds Innovator Defined Wealth Shield ETF.

Auf Grundlage der von Laurel Oak Wealth Management für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .