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de Wealth Advisory Solutions Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Wealth Advisory Solutions Detalles de la acción BALT Actividad de fondos de BALT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 1.66 M Comprar
47,476
+5,930
+14% +USD 205 k 0.34% 65
2026
Q2 		USD 1.42 M Comprar
41,546
+2,194
+6% +USD 74.6 k 0.29% 69
2026
Q1 		USD 1.32 M Vender
39,352
-368
-0.9% -USD 12.4 k 0.29% 69
2025
Q4 		USD 1.33 M Comprar
39,720
+9,327
+31% +USD 308 k 0.31% 65
2025
Q3 		USD 997 k Comprar
30,393
+2,488
+9% +USD 80.8 k 0.24% 72
2025
Q2 		USD 895 k Vender
27,905
-786
-3% -USD 24.8 k 0.23% 75
2025
Q1 		USD 900 k Comprar
28,691
+10,073
+54% +USD 318 k 0.24% 73
2024
Q4 		USD 585 k Comprar
18,618
+4,067
+28% +USD 127 k 0.16% 76
2024
Q3 		USD 449 k Vender
14,551
-102
-0.7% -USD 3.09 k 0.12% 89
2024
Q2 		USD 440 k Vender
14,653
-38
-0.3% -USD 1.12 k 0.12% 88
2024
Q1 		USD 430 k Comprar
+14,691
Nuevas +USD 425 k 0.11% 89
2023
Q4 		– Vender
-10,582
Cerradas -USD 294 k – 81
2023
Q3 		USD 294 k Vender
10,582
-15,935
-60% -USD 446 k 0.06% 105
2023
Q2 		USD 740 k Comprar
+26,517
Nuevas +USD 729 k 0.2% 72

Otros fondos que tienen BALT en su cartera

CWG
Crown Wealth Group Charlotte, North Carolina AUM de USD 404 M 20.63% Rendimiento estimado a 1 año
KA
Kure Advisory Plymouth, Minnesota AUM de USD 216 M 12.91% Rendimiento estimado a 1 año
CRA Financial Services
CRA Financial Services Northfield, New Jersey AUM de USD 904 M 20.1% Rendimiento estimado a 1 año
AFP
ATX Financial Planning Austin, Texas AUM de USD 156 M 11.38% Rendimiento estimado a 1 año
Laurel Oak Wealth Management
Laurel Oak Wealth Management Marlton, New Jersey AUM de USD 713 M 22.47% Rendimiento estimado a 1 año
LIWM
Long Island Wealth Management Melville, New York AUM de USD 256 M 12.83% Rendimiento estimado a 1 año
DWMS
Dominguez Wealth Management Solutions Williamsburg, Virginia AUM de USD 181 M 16.39% Rendimiento estimado a 1 año
Independent Financial Group
Independent Financial Group San Diego, California AUM de USD 5513 M 33.52% Rendimiento estimado a 1 año
Farther Finance Advisors
Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año
KFG Wealth Management
KFG Wealth Management Granger, Indiana AUM de USD 922 M 10.87% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Wealth Advisory Solutions en BALT: resumen de T3 2026

Wealth Advisory Solutions aumentó su participación en Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) en 14% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 205 k y elevar la posición a 47,476 acciones con un valor de USD 1.66 M. La posición representa 0.34% de la cartera y ocupa el puesto #65.

Wealth Advisory Solutions reportó por primera vez una posición en BALT en T2 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 86 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en BALT.

  • Al cierre de T3 2026, Wealth Advisory Solutions tenía 47,476 acciones de Innovator Defined Wealth Shield ETF con un valor de USD 1.66 M.
  • Wealth Advisory Solutions compró 5,930 acciones de Innovator Defined Wealth Shield ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 205 k.
  • Innovator Defined Wealth Shield ETF representó 0.34% de la cartera de Wealth Advisory Solutions en T3 2026 y fue su posición número 65.
  • Wealth Advisory Solutions reportó por primera vez una posición en Innovator Defined Wealth Shield ETF en T2 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 86 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Innovator Defined Wealth Shield ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Wealth Advisory Solutions correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.