de Wealth Advisory Solutions Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT Histórico de posições em ações

Carteira de Wealth Advisory Solutions Detalhes da ação BALT Atividade dos fundos em BALT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 1,66 mi	Comprar	47.476 +5.930	+14%	+US$ 205 mil	0,34%	65
2026 Q2	US$ 1,42 mi	Comprar	41.546 +2.194	+6%	+US$ 74,6 mil	0,29%	69
2026 Q1	US$ 1,32 mi	Vender	39.352 -368	-0,9%	-US$ 12,4 mil	0,29%	69
2025 Q4	US$ 1,33 mi	Comprar	39.720 +9.327	+31%	+US$ 308 mil	0,31%	65
2025 Q3	US$ 997 mil	Comprar	30.393 +2.488	+9%	+US$ 80,8 mil	0,24%	72
2025 Q2	US$ 895 mil	Vender	27.905 -786	-3%	-US$ 24,8 mil	0,23%	75
2025 Q1	US$ 900 mil	Comprar	28.691 +10.073	+54%	+US$ 318 mil	0,24%	73
2024 Q4	US$ 585 mil	Comprar	18.618 +4.067	+28%	+US$ 127 mil	0,16%	76
2024 Q3	US$ 449 mil	Vender	14.551 -102	-0,7%	-US$ 3,09 mil	0,12%	89
2024 Q2	US$ 440 mil	Vender	14.653 -38	-0,3%	-US$ 1,12 mil	0,12%	88
2024 Q1	US$ 430 mil	Comprar	+14.691	Nova	+US$ 425 mil	0,11%	89
2023 Q4	–	Vender	-10.582	Encerrada	-US$ 294 mil	–	81
2023 Q3	US$ 294 mil	Vender	10.582 -15.935	-60%	-US$ 446 mil	0,06%	105
2023 Q2	US$ 740 mil	Comprar	+26.517	Nova	+US$ 729 mil	0,2%	72

Outros fundos que detêm BALT

CWG

Crown Wealth Group Charlotte, North Carolina AUM de US$ 404 mi 20,63% Retorno est. (1 ano)

Kure Advisory Plymouth, Minnesota AUM de US$ 216 mi 12,91% Retorno est. (1 ano)

CRA Financial Services Northfield, New Jersey AUM de US$ 904 mi 20,1% Retorno est. (1 ano)

AFP

ATX Financial Planning Austin, Texas AUM de US$ 156 mi 11,38% Retorno est. (1 ano)

Laurel Oak Wealth Management Marlton, New Jersey AUM de US$ 713 mi 22,47% Retorno est. (1 ano)

LIWM

Long Island Wealth Management Melville, New York AUM de US$ 256 mi 12,83% Retorno est. (1 ano)

DWMS

Dominguez Wealth Management Solutions Williamsburg, Virginia AUM de US$ 181 mi 16,39% Retorno est. (1 ano)

Independent Financial Group San Diego, California AUM de US$ 5,51 bi 33,52% Retorno est. (1 ano)

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de US$ 14,2 bi 18,33% Retorno est. (1 ano)

KFG Wealth Management Granger, Indiana AUM de US$ 922 mi 10,87% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Wealth Advisory Solutions em BALT no T3 2026

Wealth Advisory Solutions aumentou sua participação em Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) em 14% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 205 mil em ações e elevando a posição para 47.476 ações, avaliadas em US$ 1,66 mi. A posição representa 0,34% do portfólio e ocupa a posição nº 65.

Wealth Advisory Solutions informou pela primeira vez uma posição em BALT no T2 2023 e a manteve por 13 trimestres desde então. 86 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm BALT no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Wealth Advisory Solutions detinha 47.476 ações de Innovator Defined Wealth Shield ETF, no valor de US$ 1,66 mi.
Wealth Advisory Solutions comprou 5.930 ações de Innovator Defined Wealth Shield ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 205 mil.
Innovator Defined Wealth Shield ETF representou 0,34% da carteira de Wealth Advisory Solutions em T3 2026, sua posição nº 65.
Wealth Advisory Solutions informou pela primeira vez uma posição em Innovator Defined Wealth Shield ETF no T2 2023 e a manteve por 13 trimestres desde então.
86 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Innovator Defined Wealth Shield ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Wealth Advisory Solutions referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.