de KFG Wealth Management Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT Histórico de posições em ações

Carteira de KFG Wealth Management Detalhes da ação BALT Atividade dos fundos em BALT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 7,19 mi	Comprar	205.837 +44.850	+28%	+US$ 1,55 mi	0,78%	23
2026 Q2	US$ 5,52 mi	Comprar	160.987 +11.888	+8%	+US$ 404 mil	0,62%	26
2026 Q1	US$ 4,99 mi	Comprar	149.099 +12.912	+9%	+US$ 434 mil	0,64%	25
2025 Q4	US$ 4,56 mi	Comprar	136.187 +30.147	+28%	+US$ 997 mil	0,61%	28
2025 Q3	US$ 3,48 mi	Comprar	106.040 +47.103	+80%	+US$ 1,53 mi	0,5%	37
2025 Q2	US$ 1,89 mi	Comprar	58.937 +14.956	+34%	+US$ 472 mil	0,3%	53
2025 Q1	US$ 1,38 mi	Comprar	+43.981	Nova	+US$ 1,39 mi	0,25%	57

Outros fundos que detêm BALT

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 83,6 bi 19,78% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 77 bi 19,24% Retorno est. (1 ano)

Crown Wealth Group Charlotte, North Carolina AUM de US$ 404 mi 20,63% Retorno est. (1 ano)

LJCM

Lee Johnson Capital Management Fort Worth, Texas AUM de US$ 309 mi 50,33% Retorno est. (1 ano)

PTM Wealth Management North Wales, United States AUM de US$ 235 mi 18,9% Retorno est. (1 ano)

AE Wealth Management Topeka, Kansas AUM de US$ 23,2 bi 20,52% Retorno est. (1 ano)

Kure Advisory Plymouth, Minnesota AUM de US$ 216 mi 12,91% Retorno est. (1 ano)

Visionary Wealth Advisors O'fallon, Illinois AUM de US$ 2,55 bi 17,5% Retorno est. (1 ano)

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois AUM de US$ 10,1 bi 17,94% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de KFG Wealth Management em BALT no T3 2026

KFG Wealth Management aumentou sua participação em Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) em 28% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 1,55 mi em ações e elevando a posição para 205.837 ações, avaliadas em US$ 7,19 mi. A posição representa 0,78% do portfólio e ocupa a posição nº 23.

KFG Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em BALT no T1 2025 e a manteve por 7 trimestres desde então. 242 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm BALT no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, KFG Wealth Management detinha 205.837 ações de Innovator Defined Wealth Shield ETF, no valor de US$ 7,19 mi.
KFG Wealth Management comprou 44.850 ações de Innovator Defined Wealth Shield ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 1,55 mi.
Innovator Defined Wealth Shield ETF representou 0,78% da carteira de KFG Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 23.
KFG Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Innovator Defined Wealth Shield ETF no T1 2025 e a manteve por 7 trimestres desde então.
242 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Innovator Defined Wealth Shield ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de KFG Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.