de KFG Wealth Management Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT Historial de posiciones en acciones

Cartera de KFG Wealth Management Detalles de la acción BALT Actividad de fondos de BALT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 7.19 M	Comprar	205,837 +44,850	+28%	+USD 1.55 M	0.78%	23
2026 Q2	USD 5.52 M	Comprar	160,987 +11,888	+8%	+USD 404 k	0.62%	26
2026 Q1	USD 4.99 M	Comprar	149,099 +12,912	+9%	+USD 434 k	0.64%	25
2025 Q4	USD 4.56 M	Comprar	136,187 +30,147	+28%	+USD 997 k	0.61%	28
2025 Q3	USD 3.48 M	Comprar	106,040 +47,103	+80%	+USD 1.53 M	0.5%	37
2025 Q2	USD 1.89 M	Comprar	58,937 +14,956	+34%	+USD 472 k	0.3%	53
2025 Q1	USD 1.38 M	Comprar	+43,981	Nuevas	+USD 1.39 M	0.25%	57

Otros fondos que tienen BALT en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año

Wealthquest Cincinnati, Ohio AUM de USD 1609 M 12% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 83.6 mil M 19.78% Rendimiento estimado a 1 año

Kingsview Wealth Management Grants Pass, Oregon AUM de USD 8470 M 18.18% Rendimiento estimado a 1 año

Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona AUM de USD 10.1 mil M 19.55% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

Crown Wealth Group Charlotte, North Carolina AUM de USD 404 M 20.63% Rendimiento estimado a 1 año

Reliant Wealth Planning Louisville, Kentucky AUM de USD 383 M 8.06% Rendimiento estimado a 1 año

Commons Capital Needham, Massachusetts AUM de USD 430 M 19.42% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de KFG Wealth Management en BALT: resumen de T3 2026

KFG Wealth Management aumentó su participación en Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) en 28% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 1.55 M y elevar la posición a 205,837 acciones con un valor de USD 7.19 M. La posición representa 0.78% de la cartera y ocupa el puesto #23.

KFG Wealth Management reportó por primera vez una posición en BALT en T1 2025 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 274 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en BALT.

Al cierre de T3 2026, KFG Wealth Management tenía 205,837 acciones de Innovator Defined Wealth Shield ETF con un valor de USD 7.19 M.
KFG Wealth Management compró 44,850 acciones de Innovator Defined Wealth Shield ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 1.55 M.
Innovator Defined Wealth Shield ETF representó 0.78% de la cartera de KFG Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 23.
KFG Wealth Management reportó por primera vez una posición en Innovator Defined Wealth Shield ETF en T1 2025 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 274 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Innovator Defined Wealth Shield ETF en cartera.

Según el Informe 13F de KFG Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.