KFG Wealth Managements Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von KFG Wealth Management Aktiendetails zu BALT Fondsaktivität für BALT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	7,19 Mio. $	Kaufen	205.837 +44.850	+28 %	+1,55 Mio. $	0,78 %	23
2026 Q2	5,52 Mio. $	Kaufen	160.987 +11.888	+8 %	+404.482 $	0,62 %	26
2026 Q1	4,99 Mio. $	Kaufen	149.099 +12.912	+9 %	+434.321 $	0,64 %	25
2025 Q4	4,56 Mio. $	Kaufen	136.187 +30.147	+28 %	+996.569 $	0,61 %	28
2025 Q3	3,48 Mio. $	Kaufen	106.040 +47.103	+80 %	+1,53 Mio. $	0,5 %	37
2025 Q2	1,89 Mio. $	Kaufen	58.937 +14.956	+34 %	+472.441 $	0,3 %	53
2025 Q1	1,38 Mio. $	Kaufen	+43.981	Neu	+1,39 Mio. $	0,25 %	57

Weitere Fonds mit BALT im Portfolio

Crown Wealth Group Charlotte, North Carolina 404 Mio. $ AUM 20,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PTM Wealth Management North Wales, United States 235 Mio. $ AUM 18,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kure Advisory Plymouth, Minnesota 216 Mio. $ AUM 12,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois 10,1 Mrd. $ AUM 17,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Axxcess Wealth Management Carlsbad, California 2,44 Mrd. $ AUM 16,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania 5,9 Mrd. $ AUM 14,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CRA Financial Services Northfield, New Jersey 904 Mio. $ AUM 20,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ATX Financial Planning Austin, Texas 156 Mio. $ AUM 11,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Strategic Blueprint Atlanta, Georgia 2,04 Mrd. $ AUM 19,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Laurel Oak Wealth Management Marlton, New Jersey 713 Mio. $ AUM 22,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BALT-Position von KFG Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

KFG Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) im Q3 2026 um 28 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1,55 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 205.837 Aktien im Wert von 7,19 Mio. $. Die Position macht 0,78 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #23.

KFG Wealth Management meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in BALT und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 116 von Wall St. Rank erfasste Fonds BALT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt KFG Wealth Management 205.837 Aktien von Innovator Defined Wealth Shield ETF im Wert von 7,19 Mio. $.
KFG Wealth Management kaufte im Q3 2026 44.850 Aktien von Innovator Defined Wealth Shield ETF im geschätzten Wert von 1,55 Mio. $.
Innovator Defined Wealth Shield ETF machte in Q3 2026 0,78 % des Portfolios von KFG Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 23.
KFG Wealth Management meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in Innovator Defined Wealth Shield ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 116 von Wall St. Rank erfasste Fonds Innovator Defined Wealth Shield ETF.

Auf Grundlage der von KFG Wealth Management für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .