Wealth Advisory Solutions의 Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT 주식 보유 내역

Wealth Advisory Solutions의 포트폴리오 BALT 주식 상세 정보 BALT 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q3	US$166만	매수	47,476 +5,930	+14%	+US$20.5만	0.34%	65
2026 Q2	US$142만	매수	41,546 +2,194	+6%	+US$7.46만	0.29%	69
2026 Q1	US$132만	매도	39,352 -368	-0.9%	-US$1.24만	0.29%	69
2025 Q4	US$133만	매수	39,720 +9,327	+31%	+US$30.8만	0.31%	65
2025 Q3	US$100만	매수	30,393 +2,488	+9%	+US$8.08만	0.24%	72
2025 Q2	US$89.5만	매도	27,905 -786	-3%	-US$2.48만	0.23%	75
2025 Q1	US$90만	매수	28,691 +10,073	+54%	+US$31.8만	0.24%	73
2024 Q4	US$58.5만	매수	18,618 +4,067	+28%	+US$12.7만	0.16%	76
2024 Q3	US$44.9만	매도	14,551 -102	-0.7%	-US$3.09천	0.12%	89
2024 Q2	US$44만	매도	14,653 -38	-0.3%	-US$1.12천	0.12%	88
2024 Q1	US$43만	매수	+14,691	신규	+US$42.5만	0.11%	89
2023 Q4	–	매도	-10,582	청산됨	-US$29.4만	–	81
2023 Q3	US$29.4만	매도	10,582 -15,935	-60%	-US$44.6만	0.06%	105
2023 Q2	US$74만	매수	+26,517	신규	+US$72.9만	0.2%	72

BALT 주식을 보유한 다른 펀드들

CWG

Crown Wealth Group Charlotte, North Carolina AUM US$4.04억 20.63% 1년 추정 수익률

Kure Advisory Plymouth, Minnesota AUM US$2.16억 12.91% 1년 추정 수익률

CRA Financial Services Northfield, New Jersey AUM US$9.04억 20.1% 1년 추정 수익률

AFP

ATX Financial Planning Austin, Texas AUM US$1.56억 11.38% 1년 추정 수익률

Laurel Oak Wealth Management Marlton, New Jersey AUM US$7.13억 22.47% 1년 추정 수익률

DWMS

Dominguez Wealth Management Solutions Williamsburg, Virginia AUM US$1.81억 16.39% 1년 추정 수익률

Independent Financial Group San Diego, California AUM US$55.1억 33.52% 1년 추정 수익률

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM US$142억 18.33% 1년 추정 수익률

KFG Wealth Management Granger, Indiana AUM US$9.22억 10.87% 1년 추정 수익률

Prosperity Capital Advisors Westlake, Ohio AUM US$20.3억 15.9% 1년 추정 수익률

Wealth Advisory Solutions의 BALT 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Wealth Advisory Solutions 측은 2026년 3분기에 Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) 지분을 14% 늘리고, 약 US$20.5만 규모를 매수해 보유 주식 수를 47,476주로 늘렸으며 평가액은 US$166만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.34%이고, 순위는 #65예요.

Wealth Advisory Solutions 측은 2023년 2분기에 BALT 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 13개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 80개가 2026년 3분기 기준으로 BALT 주식을 보유하고 있어요.

Wealth Advisory Solutions 측은 2026년 3분기 기준으로 US$166만 상당의 Innovator Defined Wealth Shield ETF 주식 47,476주를 보유했어요.
Wealth Advisory Solutions 측은 2026년 3분기에 Innovator Defined Wealth Shield ETF 주식 5,930주를 매수했어요. 추정 금액은 US$20.5만 규모예요.
2026년 3분기에 Wealth Advisory Solutions의 포트폴리오에서 Innovator Defined Wealth Shield ETF 비중은 0.34%였으며, 보유 종목 순위는 #65위였습니다.
Wealth Advisory Solutions 측은 2023년 2분기에 Innovator Defined Wealth Shield ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 13개 분기 동안 보유하고 있어요.
Wall St. Rank가 추적하는 80개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Innovator Defined Wealth Shield ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 20일에 제출된 Wealth Advisory Solutions의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.