Selective Wealth Managements U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares DFSV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Selective Wealth Management Aktiendetails zu DFSV Fondsaktivität für DFSV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	420.950 $	Verkaufen	10.999 -1.835	-14 %	-72.520 $	0,1 %	98
2026 Q2	507.182 $	Verkaufen	12.834 -335	-3 %	-12.521 $	0,13 %	79
2026 Q1	488.322 $	Kaufen	+13.169	Neu	+465.423 $	0,14 %	78

Weitere Fonds mit DFSV im Portfolio

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania 1,01 Mrd. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clune & Associates Chicago, Illinois 654 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWM

Integris Wealth Management Monterey, California 520 Mio. $ AUM 15,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Elser Financial Planning Indianapolis, Indiana 2,28 Mrd. $ AUM 39,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Krilogy Financial St. Louis, Missouri 3,66 Mrd. $ AUM 22,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWS

Physician Wealth Solutions North Las Vegas, Nevada 254 Mio. $ AUM 10,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

XY Planning Network Bozeman, Montana 929 Mio. $ AUM 11,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFSV-Position von Selective Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Selective Wealth Management verringerte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares (DFSV) im Q3 2026 um 14 %, verkaufte schätzungsweise 72.520 $ und hielt danach 10.999 Aktien im Wert von 420.950 $. Die Position macht 0,1 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #98.

Selective Wealth Management meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in DFSV und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 507.182 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 56 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFSV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Selective Wealth Management 10.999 Aktien von U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 420.950 $.
Selective Wealth Management verkaufte 1.835 Aktien von U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 im geschätzten Wert von 72.520 $.
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 0,1 % des Portfolios von Selective Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 98.
Selective Wealth Management meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Die Position von Selective Wealth Management in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2026 mit 507.182 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 56 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Selective Wealth Management für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .