Plan Group Financials JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF HELO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Plan Group Financial Aktiendetails zu HELO Fondsaktivität für HELO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,7 Mio. $	Verkaufen	24.436 -489	-2 %	-33.701 $	0,33 %	77
2026 Q2	1,68 Mio. $	Kaufen	24.925 +8.908	+56 %	+598.238 $	0,35 %	75
2026 Q1	1,02 Mio. $	Verkaufen	16.017 -165	-1 %	-10.926 $	0,24 %	89
2025 Q4	1,07 Mio. $	Verkaufen	16.182 -35	-0,2 %	-2.298 $	0,28 %	83
2025 Q3	1,05 Mio. $	Kaufen	16.217 +1.977	+14 %	+126.253 $	0,28 %	90
2025 Q2	891.111 $	Kaufen	14.240 +822	+6 %	+49.608 $	0,29 %	86
2025 Q1	800.774 $	Kaufen	13.418 +1	+0 %	+62 $	0,29 %	74
2024 Q4	832.421 $	Kaufen	+13.417	Neu	+835.552 $	0,44 %	56

Weitere Fonds mit HELO im Portfolio

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri 6,09 Mrd. $ AUM 14,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Peterson Wealth Advisors Orem, Utah 862 Mio. $ AUM 10,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CGC Financial Services Lake Oswego, Oregon 451 Mio. $ AUM 11,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Taylor Securities Services Harrisburg, Pennsylvania 250 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pinnacle Associates New York 8,92 Mrd. $ AUM 43,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois 10,1 Mrd. $ AUM 17,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWMAG

Pinnacle Wealth Management Advisory Group Red Bank, New Jersey 1,71 Mrd. $ AUM 23,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Garrett Wealth Advisory Group Weatherford, Texas 659 Mio. $ AUM 19,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HELO-Position von Plan Group Financial: Q3 2026 im Rückblick

Plan Group Financial verringerte seine Beteiligung an JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) im Q3 2026 um 2 %, verkaufte schätzungsweise 33.701 $ und hielt danach 24.436 Aktien im Wert von 1,7 Mio. $. Die Position macht 0,33 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #77.

Plan Group Financial meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in HELO und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 146 von Wall St. Rank erfasste Fonds HELO.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Plan Group Financial 24.436 Aktien von JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF im Wert von 1,7 Mio. $.
Plan Group Financial verkaufte 489 Aktien von JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 33.701 $.
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF machte in Q3 2026 0,33 % des Portfolios von Plan Group Financial aus und war dessen Position auf Rang 77.
Plan Group Financial meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 146 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF.

Auf Grundlage der von Plan Group Financial für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .