Taylor Securities Servicess JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF HELO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Taylor Securities Services Aktiendetails zu HELO Fondsaktivität für HELO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	33,7 Mio. $	Verkaufen	487.149 -117.895	-19 %	-8,13 Mio. $	13,45 %	2
2026 Q2	40,9 Mio. $	Verkaufen	605.044 -90.013	-13 %	-6,05 Mio. $	16,63 %	2
2026 Q1	44,4 Mio. $	Verkaufen	695.057 -53.552	-7 %	-3,55 Mio. $	20,74 %	2
2025 Q4	49,7 Mio. $	Kaufen	+748.609	Neu	+49,2 Mio. $	22,69 %	2

Weitere Fonds mit HELO im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri 6,09 Mrd. $ AUM 14,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 106 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Peterson Wealth Advisors Orem, Utah 862 Mio. $ AUM 10,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CGC Financial Services Lake Oswego, Oregon 451 Mio. $ AUM 11,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa 45,2 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HELO-Position von Taylor Securities Services: Q3 2026 im Rückblick

Taylor Securities Services verringerte seine Beteiligung an JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) im Q3 2026 um 19 %, verkaufte schätzungsweise 8,13 Mio. $ und hielt danach 487.149 Aktien im Wert von 33,7 Mio. $. Die Position macht 13,45 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #2.

Taylor Securities Services meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in HELO und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 49,7 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 278 von Wall St. Rank erfasste Fonds HELO.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Taylor Securities Services 487.149 Aktien von JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF im Wert von 33,7 Mio. $.
Taylor Securities Services verkaufte 117.895 Aktien von JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 8,13 Mio. $.
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF machte in Q3 2026 13,45 % des Portfolios von Taylor Securities Services aus und war dessen Position auf Rang 2.
Taylor Securities Services meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Taylor Securities Services in JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF erreichte im Q4 2025 mit 49,7 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 278 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF.

Auf Grundlage der von Taylor Securities Services für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .