Plan Group Financial의 JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF HELO 주식 보유 내역

Plan Group Financial의 포트폴리오 HELO 주식 상세 정보 HELO 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q3	US$170만	매도	24,436 -489	-2%	-US$3.37만	0.33%	77
2026 Q2	US$168만	매수	24,925 +8,908	+56%	+US$59.8만	0.35%	75
2026 Q1	US$102만	매도	16,017 -165	-1%	-US$1.09만	0.24%	89
2025 Q4	US$107만	매도	16,182 -35	-0.2%	-US$2.3천	0.28%	83
2025 Q3	US$105만	매수	16,217 +1,977	+14%	+US$12.6만	0.28%	90
2025 Q2	US$89.1만	매수	14,240 +822	+6%	+US$4.96만	0.29%	86
2025 Q1	US$80.1만	매수	13,418 +1	+0%	+US$62	0.29%	74
2024 Q4	US$83.2만	매수	+13,417	신규	+US$83.6만	0.44%	56

HELO 주식을 보유한 다른 펀드들

LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri AUM US$60.9억 14.51% 1년 추정 수익률

Bank of New York Mellon New York AUM US$6085억 32.77% 1년 추정 수익률

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률

Peterson Wealth Advisors Orem, Utah AUM US$8.62억 10.46% 1년 추정 수익률

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM US$770억 19.24% 1년 추정 수익률

CGC Financial Services Lake Oswego, Oregon AUM US$4.51억 11.72% 1년 추정 수익률

Taylor Securities Services Harrisburg, Pennsylvania AUM US$2.5억 13.19% 1년 추정 수익률

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM US$452억 20.72% 1년 추정 수익률

Pinnacle Associates New York AUM US$89.2억 43.91% 1년 추정 수익률

Plan Group Financial의 HELO 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Plan Group Financial 측은 2026년 3분기에 JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) 지분을 2% 줄였어요. 약 US$3.37만 규모를 매도해, 현재 US$170만 상당의 24,436주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.33%이고, 순위는 #77예요.

Plan Group Financial 측은 2024년 4분기에 HELO 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 8개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 240개가 2026년 3분기 기준으로 HELO 주식을 보유하고 있어요.

Plan Group Financial 측은 2026년 3분기 기준으로 US$170만 상당의 JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF 주식 24,436주를 보유했어요.
2026년 3분기에 Plan Group Financial 측이 JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF 주식 489주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$3.37만 규모예요.
2026년 3분기에 Plan Group Financial의 포트폴리오에서 JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF 비중은 0.33%였으며, 보유 종목 순위는 #77위였습니다.
Plan Group Financial 측은 2024년 4분기에 JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 8개 분기 동안 보유하고 있어요.
Wall St. Rank가 추적하는 240개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 22일에 제출된 Plan Group Financial의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.