de Plan Group Financial JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF HELO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Plan Group Financial Detalles de la acción HELO Actividad de fondos de HELO

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 1.7 M	Vender	24,436 -489	-2%	-USD 33.7 k	0.33%	77
2026 Q2	USD 1.68 M	Comprar	24,925 +8,908	+56%	+USD 598 k	0.35%	75
2026 Q1	USD 1.02 M	Vender	16,017 -165	-1%	-USD 10.9 k	0.24%	89
2025 Q4	USD 1.07 M	Vender	16,182 -35	-0.2%	-USD 2.3 k	0.28%	83
2025 Q3	USD 1.05 M	Comprar	16,217 +1,977	+14%	+USD 126 k	0.28%	90
2025 Q2	USD 891 k	Comprar	14,240 +822	+6%	+USD 49.6 k	0.29%	86
2025 Q1	USD 801 k	Comprar	13,418 +1	+0%	+USD 62	0.29%	74
2024 Q4	USD 832 k	Comprar	+13,417	Nuevas	+USD 836 k	0.44%	56

Otros fondos que tienen HELO en su cartera

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri AUM de USD 6087 M 14.51% Rendimiento estimado a 1 año

Wilshire Advisors Santa Monica, California AUM de USD 44.5 mil M 9.21% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 115 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 96.6 mil M 22.52% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 106 mil M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Plan Group Financial en HELO: resumen de T3 2026

Plan Group Financial redujo su participación en JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) en 2% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 33.7 k, y conservó 24,436 acciones valuadas en USD 1.7 M. La posición representa 0.33% de la cartera y ocupa el puesto #77.

Plan Group Financial reportó por primera vez una posición en HELO en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 362 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en HELO.

Al cierre de T3 2026, Plan Group Financial tenía 24,436 acciones de JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF con un valor de USD 1.7 M.
Plan Group Financial vendió 489 acciones de JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 33.7 k.
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF representó 0.33% de la cartera de Plan Group Financial en T3 2026 y fue su posición número 77.
Plan Group Financial reportó por primera vez una posición en JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 362 fondos que sigue Wall St. Rank tenían JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Plan Group Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.