de Plan Group Financial JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF HELO Histórico de posições em ações

Carteira de Plan Group Financial Detalhes da ação HELO Atividade dos fundos em HELO

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 1,7 mi	Vender	24.436 -489	-2%	-US$ 33,7 mil	0,33%	77
2026 Q2	US$ 1,68 mi	Comprar	24.925 +8.908	+56%	+US$ 598 mil	0,35%	75
2026 Q1	US$ 1,02 mi	Vender	16.017 -165	-1%	-US$ 10,9 mil	0,24%	89
2025 Q4	US$ 1,07 mi	Vender	16.182 -35	-0,2%	-US$ 2,3 mil	0,28%	83
2025 Q3	US$ 1,05 mi	Comprar	16.217 +1.977	+14%	+US$ 126 mil	0,28%	90
2025 Q2	US$ 891 mil	Comprar	14.240 +822	+6%	+US$ 49,6 mil	0,29%	86
2025 Q1	US$ 801 mil	Comprar	13.418 +1	+0%	+US$ 62	0,29%	74
2024 Q4	US$ 832 mil	Comprar	+13.417	Nova	+US$ 836 mil	0,44%	56

Outros fundos que detêm HELO

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,84 tri 33,86% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri AUM de US$ 6,09 bi 14,51% Retorno est. (1 ano)

Wilshire Advisors Santa Monica, California AUM de US$ 44,5 bi 9,21% Retorno est. (1 ano)

Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 608 bi 32,77% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 375 bi 21,05% Retorno est. (1 ano)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 115 bi 18,52% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 96,6 bi 22,52% Retorno est. (1 ano)

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 106 bi 21,33% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Plan Group Financial em HELO no T3 2026

Plan Group Financial reduziu sua participação em JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) em 2% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 33,7 mil e ficando com 24.436 ações avaliadas em US$ 1,7 mi. A posição representa 0,33% do portfólio e ocupa a posição nº 77.

Plan Group Financial informou pela primeira vez uma posição em HELO no T4 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então. 362 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm HELO no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Plan Group Financial detinha 24.436 ações de JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF, no valor de US$ 1,7 mi.
Plan Group Financial vendeu 489 ações de JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 33,7 mil.
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF representou 0,33% da carteira de Plan Group Financial em T3 2026, sua posição nº 77.
Plan Group Financial informou pela primeira vez uma posição em JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF no T4 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então.
362 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Plan Group Financial referente a T3 2026, protocolado em 22 de out. de 2026.