AssetMark Incs JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF HELO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von AssetMark Inc Aktiendetails zu HELO Fondsaktivität für HELO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	26,7 Mio. $	Kaufen	385.811 +385.141	+57.484 %	+26,5 Mio. $	0,04 %	308
2026 Q2	45.279 $	Verkaufen	670 -107	-14 %	-7.186 $	﹤0,01 %	1868
2026 Q1	49.658 $	Kaufen	777 +1	+0,1 %	+66 $	﹤0,01 %	1752
2025 Q4	51.550 $	Kaufen	776 +144	+23 %	+9.454 $	﹤0,01 %	1707
2025 Q3	41.080 $	Verkaufen	632 -261	-29 %	-16.668 $	﹤0,01 %	1703
2025 Q2	55.884 $	Kaufen	893 +175	+24 %	+10.561 $	﹤0,01 %	1526
2025 Q1	42.850 $	Halten	718	–	–	﹤0,01 %	1483
2024 Q4	44.545 $	Kaufen	+718	Neu	+44.714 $	﹤0,01 %	1454

Weitere Fonds mit HELO im Portfolio

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri 6,09 Mrd. $ AUM 14,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Peterson Wealth Advisors Orem, Utah 862 Mio. $ AUM 10,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CGC Financial Services Lake Oswego, Oregon 451 Mio. $ AUM 11,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Taylor Securities Services Harrisburg, Pennsylvania 250 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pinnacle Associates New York 8,92 Mrd. $ AUM 43,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois 10,1 Mrd. $ AUM 17,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWMAG

Pinnacle Wealth Management Advisory Group Red Bank, New Jersey 1,71 Mrd. $ AUM 23,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Garrett Wealth Advisory Group Weatherford, Texas 659 Mio. $ AUM 19,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HELO-Position von AssetMark Inc: Q3 2026 im Rückblick

AssetMark Inc erhöhte seine Beteiligung an JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) im Q3 2026 um 57.484 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 26,5 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 385.811 Aktien im Wert von 26,7 Mio. $. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #308.

AssetMark Inc meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in HELO und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 139 von Wall St. Rank erfasste Fonds HELO.

Zum Stand von Q3 2026 hielt AssetMark Inc 385.811 Aktien von JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF im Wert von 26,7 Mio. $.
AssetMark Inc kaufte im Q3 2026 385.141 Aktien von JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF im geschätzten Wert von 26,5 Mio. $.
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF machte in Q3 2026 0,04 % des Portfolios von AssetMark Inc aus und war dessen Position auf Rang 308.
AssetMark Inc meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 139 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF.

Auf Grundlage der von AssetMark Inc für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .