Pinnacle Associatess JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF HELO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Pinnacle Associates Aktiendetails zu HELO Fondsaktivität für HELO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	29,1 Mio. $	Kaufen	421.242 +41.142	+11 %	+2,84 Mio. $	0,33 %	72
2026 Q2	25,7 Mio. $	Kaufen	380.100 +142.540	+60 %	+9,6 Mio. $	0,28 %	84
2026 Q1	15,2 Mio. $	Kaufen	237.560 +121.757	+105 %	+8,06 Mio. $	0,2 %	116
2025 Q4	7,69 Mio. $	Kaufen	115.803 +40.181	+53 %	+2,64 Mio. $	0,1 %	199
2025 Q3	4,92 Mio. $	Kaufen	75.622 +27.832	+58 %	+1,78 Mio. $	0,07 %	249
2025 Q2	2,99 Mio. $	Kaufen	47.790 +37.740	+376 %	+2,28 Mio. $	0,04 %	323
2025 Q1	599.791 $	Kaufen	+10.050	Neu	+623.095 $	0,01 %	578

Weitere Fonds mit HELO im Portfolio

JP Morgan Chase New York 1,84 Bio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri 6,09 Mrd. $ AUM 14,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wilshire Advisors Santa Monica, California 44,5 Mrd. $ AUM 9,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 115 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 96,6 Mrd. $ AUM 22,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 106 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HELO-Position von Pinnacle Associates: Q3 2026 im Rückblick

Pinnacle Associates erhöhte seine Beteiligung an JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) im Q3 2026 um 11 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 2,84 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 421.242 Aktien im Wert von 29,1 Mio. $. Die Position macht 0,33 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #72.

Pinnacle Associates meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in HELO und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 362 von Wall St. Rank erfasste Fonds HELO.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Pinnacle Associates 421.242 Aktien von JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF im Wert von 29,1 Mio. $.
Pinnacle Associates kaufte im Q3 2026 41.142 Aktien von JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF im geschätzten Wert von 2,84 Mio. $.
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF machte in Q3 2026 0,33 % des Portfolios von Pinnacle Associates aus und war dessen Position auf Rang 72.
Pinnacle Associates meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 362 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF.

Auf Grundlage der von Pinnacle Associates für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .