Personal CFO Solutions Portfolio-Positionen
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
|
+23,2 Mio. $ |
| 2 |
CNA Financial
CNA
|
+20,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+16,9 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+6,11 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+4,08 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+16,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+13,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+7,96 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+7,24 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+5,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 22,12 % |
| 2 | Finanzwesen | 21,41 % |
| 3 | Sonstiges | 15,73 % |
| 4 | Industrie | 8,06 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 7,61 % |
Keine Beteiligungen entsprechen den ausgewählten Filterkriterien.
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Portfolio-Rückblick von Personal CFO Solutions für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Personal CFO Solutions 562 Positionen im Wert von 634 Mio. $, ein Rückgang um 8,4 % gegenüber 692 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Personal CFO Solutions zog im Q3 2026 netto 60,1 Mio. $ ab, schloss 85 Positionen und reduzierte 350 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,59 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 22 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 23 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Sonstiges.
Entgegen dem Trend eröffnete Personal CFO Solutions eine neue Position in Innovator US Equity Power Buffer ETF September im Wert von 23,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von Personal CFO Solutions im Q3 2026 war Innovator US Equity Power Buffer ETF September: 497.588 Aktien im Wert von 23,3 Mio. $.
- Personal CFO Solutions hat seine Position in Alphabet (Google) Class A in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,11 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Personal CFO Solutions im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 16,5 Mio. $.
- Personal CFO Solutions hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,59 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Personal CFO Solutions machen im Q3 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 634 Mio. $ aus.
- Personal CFO Solutions eröffnete 33 neue Positionen und schloss 85 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Personal CFO Solutions sank gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 634 Mio. $.
Auf Grundlage der von Personal CFO Solutions für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .