NerdWallet Wealth Partners Portfolio-Positionen
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+6,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+4,97 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+4,36 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+3,97 Mio. $ |
| 5 |
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
|
+2,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+2,21 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+556.562 $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+498.418 $ |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+352.870 $ |
| 5 |
KLA
KLAC
|
+274.556 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,27 % |
| 2 | Technologie | 2,5 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 1,39 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,71 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Masco
MAS
16,3 Mrd. $
| – | – |
-2.500
| Geschlossen | -203.425 $ | – |
|
77
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,4 Mrd. $
| – | – |
-293
| Geschlossen | -206.079 $ | – |
|
|
78
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
115 Mrd. $
| – | – |
-1.852
| Geschlossen | -352.870 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von NerdWallet Wealth Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt NerdWallet Wealth Partners 78 Positionen im Wert von 319 Mio. $, ein Anstieg um 9,8 % gegenüber 290 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 79 % des Portfolios aus.
NerdWallet Wealth Partners investierte 27,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 38 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 95.597 Aktien im Wert von 4,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 94 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Capital Group Core Bond ETF; sie wurde auf 2,21 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von NerdWallet Wealth Partners im Q3 2026 war iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 95.597 Aktien im Wert von 4,9 Mio. $.
- NerdWallet Wealth Partners hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von NerdWallet Wealth Partners im Q3 2026 entfiel auf Capital Group Core Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,21 Mio. $.
- NerdWallet Wealth Partners hat seine Position in iShares Russell 1000 Growth ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 498.418 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von NerdWallet Wealth Partners machen im Q3 2026 79 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 319 Mio. $ aus.
- NerdWallet Wealth Partners eröffnete 9 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von NerdWallet Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,8 % auf 319 Mio. $.
Auf Grundlage der von NerdWallet Wealth Partners für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .