Lynch & Associatess iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Lynch & Associates Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	622.063 $	Halten	2.725	–	–	0,09 %	97
2026 Q2	618.739 $	Verkaufen	2.725 -25	-0,9 %	-5.584 $	0,11 %	99
2026 Q1	580.663 $	Halten	2.750	–	–	0,11 %	96
2025 Q4	583.193 $	Verkaufen	2.750 -304	-10 %	-63.711 $	0,11 %	97
2025 Q3	630.682 $	Verkaufen	3.054 -288	-9 %	-57.844 $	0,12 %	93
2025 Q2	653.094 $	Halten	3.342	–	–	0,13 %	91
2025 Q1	636.918 $	Halten	3.342	–	–	0,14 %	88
2024 Q4	637.921 $	Verkaufen	3.342 -14	-0,4 %	-2.777 $	0,14 %	84
2024 Q3	661.703 $	Halten	3.356	–	–	0,14 %	81
2024 Q2	610.826 $	Halten	3.356	–	–	0,14 %	81
2024 Q1	626.934 $	Verkaufen	3.356 -100	-3 %	-17.775 $	0,14 %	80
2023 Q4	600.964 $	Halten	3.456	–	–	0,15 %	79
2023 Q3	531.671 $	Halten	3.456	–	–	0,14 %	82
2023 Q2	557.073 $	Verkaufen	3.456 -113	-3 %	-17.385 $	0,14 %	73
2023 Q1	541.631 $	Verkaufen	3.569 -498	-12 %	-75.255 $	0,14 %	77
2022 Q4	590.000 $	Verkaufen	4.067 -791	-16 %	-112.922 $	0,15 %	73
2022 Q3	624.000 $	Verkaufen	4.858 -32.899	-87 %	-4,66 Mio. $	0,18 %	73
2022 Q2	5,19 Mio. $	Kaufen	37.757 +2.448	+7 %	+361.301 $	1,41 %	24
2022 Q1	5,5 Mio. $	Kaufen	35.309 +2.231	+7 %	+343.303 $	1,33 %	26
2021 Q4	5,18 Mio. $	Kaufen	33.078 +2.751	+9 %	+418.336 $	1,22 %	31
2021 Q3	4,41 Mio. $	Kaufen	30.327 +2.855	+10 %	+425.459 $	1,14 %	35
2021 Q2	4,06 Mio. $	Kaufen	27.472 +3.262	+13 %	+480.474 $	1,04 %	36
2021 Q1	3,42 Mio. $	Kaufen	24.210 +15.479	+177 %	+2,08 Mio. $	0,92 %	38
2020 Q4	1,12 Mio. $	Kaufen	+8.731	Neu	+1,06 Mio. $	0,3 %	63

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

JB Capital Wethersfield, Connecticut 2,93 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HFBOT

Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee 465 Mio. $ AUM 18,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EWA

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon 676 Mio. $ AUM 20,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Courier Capital Buffalo, New York 2,02 Mrd. $ AUM 16,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

West Wealth Group Irvine, California 645 Mio. $ AUM 17,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CX Institutional Auburn, Indiana 3,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Lynch & Associates: Q3 2026 im Rückblick

Lynch & Associates hielt seine Position in iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q3 2026 mit 2.725 Aktien im Wert von 622.063 $ unverändert. Die Position macht 0,09 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #97.

Lynch & Associates meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 24 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2022 mit 5,5 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 384 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Lynch & Associates 2.725 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 622.063 $.
Lynch & Associates ließ seinen Bestand an iShares S&P 500 Value ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q3 2026 0,09 % des Portfolios von Lynch & Associates aus und war dessen Position auf Rang 97.
Lynch & Associates meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 24 Quartalen.
Die Position von Lynch & Associates in iShares S&P 500 Value ETF erreichte im Q1 2022 mit 5,5 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 384 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Lynch & Associates für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .