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de Lynch & Associates iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Lynch & Associates Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 622 k Mantener
2,725
– – 0.09% 97
2026
Q2 		USD 619 k Vender
2,725
-25
-0.9% -USD 5.58 k 0.11% 99
2026
Q1 		USD 581 k Mantener
2,750
– – 0.11% 96
2025
Q4 		USD 583 k Vender
2,750
-304
-10% -USD 63.7 k 0.11% 97
2025
Q3 		USD 631 k Vender
3,054
-288
-9% -USD 57.8 k 0.12% 93
2025
Q2 		USD 653 k Mantener
3,342
– – 0.13% 91
2025
Q1 		USD 637 k Mantener
3,342
– – 0.14% 88
2024
Q4 		USD 638 k Vender
3,342
-14
-0.4% -USD 2.78 k 0.14% 84
2024
Q3 		USD 662 k Mantener
3,356
– – 0.14% 81
2024
Q2 		USD 611 k Mantener
3,356
– – 0.14% 81
2024
Q1 		USD 627 k Vender
3,356
-100
-3% -USD 17.8 k 0.14% 80
2023
Q4 		USD 601 k Mantener
3,456
– – 0.15% 79
2023
Q3 		USD 532 k Mantener
3,456
– – 0.14% 82
2023
Q2 		USD 557 k Vender
3,456
-113
-3% -USD 17.4 k 0.14% 73
2023
Q1 		USD 542 k Vender
3,569
-498
-12% -USD 75.3 k 0.14% 77
2022
Q4 		USD 590 k Vender
4,067
-791
-16% -USD 113 k 0.15% 73
2022
Q3 		USD 624 k Vender
4,858
-32,899
-87% -USD 4.66 M 0.18% 73
2022
Q2 		USD 5.19 M Comprar
37,757
+2,448
+7% +USD 361 k 1.41% 24
2022
Q1 		USD 5.5 M Comprar
35,309
+2,231
+7% +USD 343 k 1.33% 26
2021
Q4 		USD 5.18 M Comprar
33,078
+2,751
+9% +USD 418 k 1.22% 31
2021
Q3 		USD 4.41 M Comprar
30,327
+2,855
+10% +USD 425 k 1.14% 35
2021
Q2 		USD 4.06 M Comprar
27,472
+3,262
+13% +USD 480 k 1.04% 36
2021
Q1 		USD 3.42 M Comprar
24,210
+15,479
+177% +USD 2.08 M 0.92% 38
2020
Q4 		USD 1.12 M Comprar
+8,731
Nuevas +USD 1.06 M 0.3% 63

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

JB Capital
JB Capital Wethersfield, Connecticut AUM de USD 2929 M 20.02% Rendimiento estimado a 1 año
HFBOT
Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee AUM de USD 465 M 18.18% Rendimiento estimado a 1 año
EWA
Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon AUM de USD 676 M 20.47% Rendimiento estimado a 1 año
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año
CC
Courier Capital Buffalo, New York AUM de USD 2024 M 16.74% Rendimiento estimado a 1 año
Atria Investments
Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 10.3 mil M 19.62% Rendimiento estimado a 1 año
West Wealth Group
West Wealth Group Irvine, California AUM de USD 645 M 17.37% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
CX Institutional
CX Institutional Auburn, Indiana AUM de USD 3692 M 15.82% Rendimiento estimado a 1 año
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Lynch & Associates en IVE: resumen de T3 2026

Lynch & Associates mantuvo sin cambios su posición en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en T3 2026, con 2,725 acciones por un valor de USD 622 k. La posición representa 0.09% de la cartera y ocupa el puesto #97.

Lynch & Associates reportó por primera vez una posición en IVE en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 5.5 M en T1 2022. Al cierre de T3 2026, 384 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

  • Al cierre de T3 2026, Lynch & Associates tenía 2,725 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 622 k.
  • Lynch & Associates mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T3 2026.
  • iShares S&P 500 Value ETF representó 0.09% de la cartera de Lynch & Associates en T3 2026 y fue su posición número 97.
  • Lynch & Associates reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • La posición de Lynch & Associates en iShares S&P 500 Value ETF alcanzó su máximo de USD 5.5 M en T1 2022.
  • Al cierre de T3 2026, 384 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Lynch & Associates correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.