de Lynch & Associates iShares S&P 500 Value ETF IVE Histórico de posições em ações

Carteira de Lynch & Associates Detalhes da ação IVE Atividade dos fundos em IVE

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 622 mil	Manter	2.725	–	–	0,09%	97
2026 Q2	US$ 619 mil	Vender	2.725 -25	-0,9%	-US$ 5,58 mil	0,11%	99
2026 Q1	US$ 581 mil	Manter	2.750	–	–	0,11%	96
2025 Q4	US$ 583 mil	Vender	2.750 -304	-10%	-US$ 63,7 mil	0,11%	97
2025 Q3	US$ 631 mil	Vender	3.054 -288	-9%	-US$ 57,8 mil	0,12%	93
2025 Q2	US$ 653 mil	Manter	3.342	–	–	0,13%	91
2025 Q1	US$ 637 mil	Manter	3.342	–	–	0,14%	88
2024 Q4	US$ 638 mil	Vender	3.342 -14	-0,4%	-US$ 2,78 mil	0,14%	84
2024 Q3	US$ 662 mil	Manter	3.356	–	–	0,14%	81
2024 Q2	US$ 611 mil	Manter	3.356	–	–	0,14%	81
2024 Q1	US$ 627 mil	Vender	3.356 -100	-3%	-US$ 17,8 mil	0,14%	80
2023 Q4	US$ 601 mil	Manter	3.456	–	–	0,15%	79
2023 Q3	US$ 532 mil	Manter	3.456	–	–	0,14%	82
2023 Q2	US$ 557 mil	Vender	3.456 -113	-3%	-US$ 17,4 mil	0,14%	73
2023 Q1	US$ 542 mil	Vender	3.569 -498	-12%	-US$ 75,3 mil	0,14%	77
2022 Q4	US$ 590 mil	Vender	4.067 -791	-16%	-US$ 113 mil	0,15%	73
2022 Q3	US$ 624 mil	Vender	4.858 -32.899	-87%	-US$ 4,66 mi	0,18%	73
2022 Q2	US$ 5,19 mi	Comprar	37.757 +2.448	+7%	+US$ 361 mil	1,41%	24
2022 Q1	US$ 5,5 mi	Comprar	35.309 +2.231	+7%	+US$ 343 mil	1,33%	26
2021 Q4	US$ 5,18 mi	Comprar	33.078 +2.751	+9%	+US$ 418 mil	1,22%	31
2021 Q3	US$ 4,41 mi	Comprar	30.327 +2.855	+10%	+US$ 425 mil	1,14%	35
2021 Q2	US$ 4,06 mi	Comprar	27.472 +3.262	+13%	+US$ 480 mil	1,04%	36
2021 Q1	US$ 3,42 mi	Comprar	24.210 +15.479	+177%	+US$ 2,08 mi	0,92%	38
2020 Q4	US$ 1,12 mi	Comprar	+8.731	Nova	+US$ 1,06 mi	0,3%	63

Outros fundos que detêm IVE

JB Capital Wethersfield, Connecticut AUM de US$ 2,93 bi 20,02% Retorno est. (1 ano)

HFBOT

Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee AUM de US$ 465 mi 18,18% Retorno est. (1 ano)

EWA

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon AUM de US$ 676 mi 20,47% Retorno est. (1 ano)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 7,66 bi 9,25% Retorno est. (1 ano)

Courier Capital Buffalo, New York AUM de US$ 2,02 bi 16,74% Retorno est. (1 ano)

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de US$ 10,3 bi 19,62% Retorno est. (1 ano)

West Wealth Group Irvine, California AUM de US$ 645 mi 17,37% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

CX Institutional Auburn, Indiana AUM de US$ 3,69 bi 15,82% Retorno est. (1 ano)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 14,5 bi 24,52% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Lynch & Associates em IVE no T3 2026

Lynch & Associates manteve inalterada sua posição em iShares S&P 500 Value ETF (IVE) no T3 2026, com 2.725 ações avaliadas em US$ 622 mil. A posição representa 0,09% do portfólio e ocupa a posição nº 97.

Lynch & Associates informou pela primeira vez uma posição em IVE no T4 2020 e a manteve por 24 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 5,5 mi em T1 2022. 384 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IVE no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Lynch & Associates detinha 2.725 ações de iShares S&P 500 Value ETF, no valor de US$ 622 mil.
Lynch & Associates manteve inalterado o número de ações de iShares S&P 500 Value ETF em T3 2026.
iShares S&P 500 Value ETF representou 0,09% da carteira de Lynch & Associates em T3 2026, sua posição nº 97.
Lynch & Associates informou pela primeira vez uma posição em iShares S&P 500 Value ETF no T4 2020 e a manteve por 24 trimestres desde então.
A posição de iShares S&P 500 Value ETF de Lynch & Associates atingiu o pico de US$ 5,5 mi em T1 2022.
384 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares S&P 500 Value ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Lynch & Associates referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.