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Lynch & Associates의 iShares S&P 500 Value ETF IVE 주식 보유 내역

Lynch & Associates의 포트폴리오 IVE 주식 상세 정보 IVE 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$62.2만 보유
2,725
– – 0.09% 97
2026
Q2 		US$61.9만 매도
2,725
-25
-0.9% -US$5.58천 0.11% 99
2026
Q1 		US$58.1만 보유
2,750
– – 0.11% 96
2025
Q4 		US$58.3만 매도
2,750
-304
-10% -US$6.37만 0.11% 97
2025
Q3 		US$63.1만 매도
3,054
-288
-9% -US$5.78만 0.12% 93
2025
Q2 		US$65.3만 보유
3,342
– – 0.13% 91
2025
Q1 		US$63.7만 보유
3,342
– – 0.14% 88
2024
Q4 		US$63.8만 매도
3,342
-14
-0.4% -US$2.78천 0.14% 84
2024
Q3 		US$66.2만 보유
3,356
– – 0.14% 81
2024
Q2 		US$61.1만 보유
3,356
– – 0.14% 81
2024
Q1 		US$62.7만 매도
3,356
-100
-3% -US$1.78만 0.14% 80
2023
Q4 		US$60.1만 보유
3,456
– – 0.15% 79
2023
Q3 		US$53.2만 보유
3,456
– – 0.14% 82
2023
Q2 		US$55.7만 매도
3,456
-113
-3% -US$1.74만 0.14% 73
2023
Q1 		US$54.2만 매도
3,569
-498
-12% -US$7.53만 0.14% 77
2022
Q4 		US$59만 매도
4,067
-791
-16% -US$11.3만 0.15% 73
2022
Q3 		US$62.4만 매도
4,858
-32,899
-87% -US$466만 0.18% 73
2022
Q2 		US$519만 매수
37,757
+2,448
+7% +US$36.1만 1.41% 24
2022
Q1 		US$550만 매수
35,309
+2,231
+7% +US$34.3만 1.33% 26
2021
Q4 		US$518만 매수
33,078
+2,751
+9% +US$41.8만 1.22% 31
2021
Q3 		US$441만 매수
30,327
+2,855
+10% +US$42.5만 1.14% 35
2021
Q2 		US$406만 매수
27,472
+3,262
+13% +US$48만 1.04% 36
2021
Q1 		US$342만 매수
24,210
+15,479
+177% +US$208만 0.92% 38
2020
Q4 		US$112만 매수
+8,731
신규 +US$106만 0.3% 63

IVE를 보유한 다른 펀드들

JB Capital
JB Capital Wethersfield, Connecticut AUM US$29.3억 20.02% 1년 추정 수익률
HFBOT
Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee AUM US$4.65억 18.18% 1년 추정 수익률
EWA
Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon AUM US$6.76억 20.47% 1년 추정 수익률
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM US$76.6억 9.25% 1년 추정 수익률
CC
Courier Capital Buffalo, New York AUM US$20.2억 16.74% 1년 추정 수익률
Atria Investments
Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM US$103억 19.62% 1년 추정 수익률
West Wealth Group
West Wealth Group Irvine, California AUM US$6.45억 17.37% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
CX Institutional
CX Institutional Auburn, Indiana AUM US$36.9억 15.82% 1년 추정 수익률
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM US$145억 24.52% 1년 추정 수익률

Lynch & Associates의 IVE 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Lynch & Associates는 2026년 3분기에 iShares S&P 500 Value ETF (IVE) 보유량을 2,725주로 유지했으며, 평가액은 US$62.2만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.09%이고, 순위는 #97예요.

Lynch & Associates는 2020년 4분기에 IVE 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2022년 1분기에 US$550만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 384개가 2026년 3분기 기준으로 IVE를 보유하고 있어요.

  • Lynch & Associates은(는) 2026년 3분기 기준으로 US$62.2만 상당의 iShares S&P 500 Value ETF 주식 2,725주를 보유했어요.
  • Lynch & Associates는 2026년 3분기에 iShares S&P 500 Value ETF 보유 주식 수를 그대로 유지했어요.
  • 2026년 3분기에 Lynch & Associates의 포트폴리오에서 iShares S&P 500 Value ETF 비중은 0.09%였으며, 보유 종목 순위는 #97위였습니다.
  • Lynch & Associates는 2020년 4분기에 iShares S&P 500 Value ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Lynch & Associates의 iShares S&P 500 Value ETF 보유 규모는 2022년 1분기에 US$550만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 384개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 iShares S&P 500 Value ETF을 보유했습니다.

2026년 10월 13일에 제출된 Lynch & Associates의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.